Kattavan taloudellisen koulutuksen ja riittävän työkokemuksen lisäksi muutamia sijoituspankkiiriksi ryhtymiseen tarvittavia ominaisuuksia ovat vahvat neuvottelutaidot, markkinointitaidot, kyky ymmärtää yksittäisten sijoitussopimusten kokonaisuus sekä hyvä ymmärrys kotimaisista ja ulkomaiset rahoitusmarkkinat. Olipa kyse sitten rahoituslaitoksesta tai boutique -investointipankkiirista, muita erittäin toivottavia ominaisuuksia ovat vahvat ihmissuhdetaidot, analyyttiset taidot, kyky yhdistää ja toteuttaa useita strategioita investointiprojektien toteuttamiseksi ja halukkuus työskennellä 50 tuntia viikossa tai enemmän. Yksilöillä, jotka haluavat työskennellä tällä alalla, pitäisi myös olla korkea matematiikkaosaaminen ja vahvat kirjanpitotaidot.
Jotkut sijoituspankkiirit ansaitsevat yli 20,000 XNUMX Yhdysvaltain dollaria (USD) viikossa, ura sijoituspankkitoiminnassa voi olla erittäin tuottoisa ja henkilökohtaisesti palkitseva. Olipa kyse sitten yrityspankkitoiminnasta tai yksityispankkitoiminnasta, tällaiset urat ovat myös yleensä erittäin kilpailukykyisiä. Sijoituspankkiiriksi pyrkivillä henkilöillä on siksi oltava muita ominaisuuksia kilpailijoiden voittamiseksi ja myönteisen maineen saavuttaminen rahoitusalalla.
Henkilöllä, joka toivoo työskentelevänsä sijoituspankkiirina, pitäisi myös olla luontainen kyky työskennellä osana tiimiä. Johtajuustaidot ovat erityisen arvokkaita tässä pyrkimyksessä, koska investointipankkiirien on usein koottava yhteen johtajat ja muut yritysammattilaiset, joilla on vahvat persoonallisuudet investointistrategian toteuttamiseksi. Kyky kommunikoida yksilöiden kanssa, joilla on erilaisia intressejä ja neuvotella eri sijoitusrakenteista, on ratkaisevan tärkeä tässä pyrkimyksessä.
Ei ole harvinaista, että pankkialan henkilöt työskentelevät ulkomaisten sijoittajien, ulkomaisten hankkeiden tai ulkomaisten sijoitusvälineiden kanssa. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että sijoituspankkiiriksi haluavilla henkilöillä on kyky ymmärtää ulkomaisten rahoitusmarkkinoiden sisäistä toimintaa sen lisäksi, miten he ymmärtävät kotimarkkinoiden toiminnan. Lisäksi investointipankkiirilla on oltava kyky työskennellä hyvin muiden kulttuurien ihmisten kanssa.
Jokaisen, joka suunnittelee investointipankkitoimintaa, on myös kyettävä suorittamaan teknisiä tehtäviä taitavasti. Tällaisia tehtäviä ovat tietokoneella luotujen laskentataulukoiden luominen ja lukeminen, erikoistuneiden tietokoneohjelmien käyttö ja teknisen tutkimuksen suorittaminen sekä tarkistaminen. Vaikka henkilöllä olisi kaikki tai suurin osa sijoituspankkiiriksi ryhtymiseen tarvittavista ominaisuuksista, hänen on silti kyettävä verkostoitumaan alalla ja markkinoimaan itseään, jotta hän voi saada sijoituspankkiirin aseman.