Sijoitus- ja arvopaperipositiot sisältävät erilaisia työtehtäviä, ja useille koulutusaloille vaaditaan yleensä sijoituspäällikkö. Nämä työpaikat ovat yleensä johtotehtäviä, joita pidetään erityyppisissä yrityksissä, ja laaja liiketoiminta- ja johtamiskoulutus on yleensä edullista. Sijoituspaikkoihin pyrkivien lukio -opiskelijoiden tulisi menestyä useilla matematiikan aloilla. Opiskelijoiden tulisi myös käyttää lisäaikaa suuryritysten nykyisten sijoitusstrategioiden tutkimiseen. Finanssimaailmaan tutustuminen opetusprosessin alussa auttaa oppilasta löytämään ansiotyön tällä alalla.
Nelivuotiset yliopistot tarjoavat laajoja liiketoimintaohjelmia, ja opiskelijoiden tulisi keskittyä liiketoiminnan johtamiseen tai sijoituskursseihin. Rahoituksen kandidaatin tutkinto voi auttaa opiskelijaa sijoituspäälliköksi. Kurssit voivat sisältää tilastoja, liike- ja yritysrahoitusta sekä taloustieteen. Tämä on vähimmäisasteen tutkinto, joka vaaditaan lähtötason asemaan tällä alalla, ja useimmat opiskelijat pyrkivät rahoituksen ja investointien maisteriksi. Korkeamman tason tehtäviä voidaan hankkia jatko -ohjelman suorittamisen jälkeen, mikä voi sisältää kursseja, kuten empiirisiä rahoitusmenetelmiä, arvopaperisijoituksia koskevia sääntöjä ja käytäntöjä sekä edistynyttä kirjanpitoa.
Harjoittelupaikat voivat lisäksi auttaa rakentamaan opiskelijan kokemusta tarkkailemalla ja kouluttamalla kokenutta sijoituspäällikköä. Joihinkin tehtäviin voi sisältyä sijoitusohjelman luominen yritykselle, sijoitusten hallinta ja päivittäisten taloudellisten päätösten valvonta. Tämä tehtävä on suuri vastuu, ja se on johtotehtävä, joka valvoo lukuisia työntekijöitä yrityksen koosta riippuen. Hän on suurelta osin vastuussa yrityksen taloudellisesta vakaudesta, mikä on ensisijainen syy siihen, että yritykset tarvitsevat laajaa kokemusta alalla, yleensä kolmesta viiteen vuotta. Vapaaehtoistyö perus- ja jatko -opintojen aikana auttaa opiskelijoita pääsemään alkuun koulutustutkinnoissa.
Päästäkseen sijoituspäälliköksi oppilaiden tulisi etsiä ylimääräisiä opetussuunnitelmia, jotka auttavat häntä saamaan johtamistaitoja. Monilla kampuksilla on ryhmiä, jotka käyttävät johtamistekniikoita ja antavat opiskelijoille tehtäviä kurssitehtäviensä lisäksi. Kyky toteuttaa nämä taidot on välttämätöntä sijoituspäälliköksi ryhtymiseksi, koska asema edellyttää kykyä tehdä suuria liiketoimintapäätöksiä työntekijöiden valvonnan lisäksi. Jotkut sijoituspäälliköt etsivät yritykseen uusia liikekumppaneita, neuvottelevat pääomasta liiketoimintasopimuksissa ja antavat tärkeitä taloudellisia neuvoja. Palkat voivat vaihdella, mutta tässä asemassa olevat ihmiset saavat yleensä korkeat tulot, ja etenemismahdollisuuksia on jatkuvasti.