Kansainvälinen taloudellinen neuvonantaja neuvoo asiakkaita sijoituksista, vakuutuskiinteistöjen kehittämisestä sekä henkilökohtaisista ja yritysrahoitusvaihtoehdoista maailmanlaajuisesti. Muita neuvonantajien neuvontaan kuuluvia alueita ovat varallisuus, maailmanlaajuinen rahasto ja varainhoito. Yksilöt, jotka työskentelevät kansainvälisten rahoitusneuvojien kanssa, tekevät usein sen asiantuntemuksen vuoksi, jonka neuvonantajat voivat tarjota offshore-sijoituksista ja sijoittamisesta maailmanmarkkinoille. Jotkut neuvonantajat tarjoavat vain neuvontapalveluja, mutta toiset hallinnoivat myös asiakkaidensa sijoitussalkkuja. Sijoitusrahoitusneuvojat ovat erikoistuneet myös palvelemiinsa asiakkaisiin, kuten korkean nettovarallisuuden omaaviin henkilöihin tai pienyritysten omistajiin.
Kansainväliseen rahoitusneuvontaan liittyviä aloja ovat yksityinen pankkitoiminta, välitys ja kaupankäynti eri osakemarkkinoilla. Kokeneet neuvonantajat, joilla on monipuolinen rahoitusosaaminen, voivat usein houkutella asiakkaita, jotka tarvitsevat varallisuudenhoidon asiantuntemusta kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi kansainvälinen rahoitusneuvoja, jolla on välitystausta, voi saada jotkut asiakkaat vakuuttuneeksi siitä, että he valitsevat hänet antamaan taloudellista neuvontaa julkisesti kaupankäynnin kohteena olevista rahastoista. Rahoitusneuvojien on usein noudatettava toimialan ja hallituksen määräyksiä antaessaan välitys- ja muita taloudellisia neuvoja. Kansainvälinen taloudellinen neuvonantaja voi menettää lisenssin tai harjoittelukyvyn, jos hän ei noudata asiaankuuluvia määräyksiä.
Asiakkaat, jotka työskentelevät kansainvälisten talousneuvojien kanssa, odottavat usein heiltä räätälöityjä ratkaisuja, joiden avulla he voivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Suurin ero kotimaisen ja kansainvälisen neuvonantajan välillä on maailmanlaajuisten rahoitustuotteiden tuntemus ja saatavuus. Neuvonantajien on usein ymmärrettävä niiden kansainvälisten markkinoiden kieli ja kulttuuri, joilla he työskentelevät tarjotakseen asiakkailleen tarvittavaa asiantuntemusta. Esimerkiksi jotkut neuvonantajat ovat erikoistuneet muutamille alueille ja matkustavat usein kyseisten alueiden maihin pysyäkseen ajan tasalla sääntelystä ja rahoituksesta, joka voi vaikuttaa heidän asiakkaidensa vaurauteen.
Yksilöt tarvitsevat usein korkeakoulututkinnon tullakseen taloudelliseksi neuvonantajaksi. Jotkut kansainväliset rahoitusneuvojayritykset vaativat tai ainakin haluavat mieluummin maisterin tutkinnon liiketalouden alalla. Neuvonantajia voidaan myös vaatia matkustamaan kansalaisuusmaansa ulkopuolelle tapaamaan asiakkaita tai hankkimaan lisäkoulutusta. Kyky puhua yhtä tai useampaa kieltä englannin lisäksi on usein etu alan neuvonantajille. Sertifioitu taloudellinen neuvonantaja voi myös pystyä kilpailemaan tehokkaammin markkinoilla, koska mahdolliset työnantajat ja asiakkaat pitävät usein sertifioituja paremmin kansainvälisen rahoituksen tietäjinä.