Neuvontapalvelujen johtajat ovat ammattilaisia, jotka valvovat yrityksen toimistoja ja neuvottelevat yritysasiakkaiden kanssa siitä, miten noudatetaan vakiintuneita tilinpäätösstandardeja. Tämäntyyppiset johtajat voivat työskennellä asiakkaiden kanssa monilla eri aloilla terveydenhuollosta toisen asteen koulutukseen ja jopa valmistukseen. Henkilön, joka haluaa tulla neuvontapalvelujen johtajaksi, on suoritettava vähintään neljän vuoden talouden ja kirjanpidon kandidaatin tutkinto-ohjelma. Johtajat pyrkivät olennaisesti estämään asiakkaita kärsimästä väärien rahakäytäntöjen oikeudellisista seurauksista. He myös valvovat muita työntekijöitä ja suorittavat täydennyskoulutuksen tällä kehittyvällä alalla.
Neuvontapalvelupäällikön keskeinen tavoite on auttaa yrityksiä varmistamaan, että ne täyttävät tärkeiden rahoitusalan asetusten vaatimukset. Nämä säännöt koskevat sitä, miten yritysten tulisi noudattaa asianmukaisesti kirjanpitoperiaatteita ja raportoida taloudellisesta asemastaan. Neuvontapalvelupäällikkö auttaa lähinnä asiakkaitaan luomaan suunnitelmia rahakirjojensa sisäiseksi tarkastamiseksi tehokkaalla tavalla välttääkseen oikeudelliset ongelmat.
Petostutkinta on toinen palvelualue, joka kuuluu neuvontapalvelujen johtajan alaisuuteen. Joku tässä yrityksessä toimiva henkilö voi suunnitella rikostekniseen kirjanpitoon liittyviä hankkeita, jotka yhdistävät rahoitukselliset taidot tutkivaan asiantuntemukseen löytääkseen organisaatiossa tapahtuvan laittoman kirjanpidon. Tämän alan johtajat pyrkivät lopettamaan käytännöt, kuten esimerkiksi yrityksen varojen väärinkäytön.
Johtavat tiimit, jotka työskentelevät rahoitusasiakkaiden kanssa estääkseen rahalliset riskit, muodostavat tärkeän roolin neuvontapalvelujen johtajilla. Hän on vastuussa tiimin jäsenten nimeämisestä päivittäisiin projekteihin ja määräaikojen asettamisesta näiden tehtävien eri vaiheille. Sen lisäksi, että hän valottaa alaisiaan siitä, miten yrityksen standardeja noudatetaan, hänen on myös aloitettava suorituskyvyn arviointi, jotta työntekijät voivat tiedottaa heidän edistymisestään työssään asiakkaiden kanssa.
Taloudellisen raportoinnin muuttuvien lakien pysyminen ajan tasalla on myös korvaamaton osa neuvoa -antavaa roolia. Johtajan, joka tarjoaa konsulttipalveluja yrityksille, on osallistuttava julkisiin kirjanpitokokouksiin ja suoritettava täydennyskoulutuskurssit oppiakseen alan uusista oikeudellisista tapahtumista. Opettajat jakavat neuvontapalvelupäällikölle tietoja uusista alan tekniikoista, jotka auttavat yrityksiä analysoimaan ja tarkastamaan kirjanpitotietonsa tarkasti ja säännöllisesti.