Sertifioitu kirjanpitäjä vastaa yleisesti asiakkaan tai yrityksen taloudellisten tarpeiden valvonnasta. Hän vastaa asianmukaisen kirjanpidon ja kirjanpidon ylläpitämisestä, vaadittujen verotietojen noudattamisesta ja liiketoimintasuunnitelmien hallinnoinnista. Sertifioitu taloudellinen kirjanpitäjä voi myös toimia taloudellisena neuvonantajana ja neuvoa yrityksiä tai yksilöitä parhaalla mahdollisella tavalla sijoittamaan omaisuutensa kirjanpidon ylläpitämiseen tai kasvattamiseen.
Kirjanpitovelvollisuudet, jotka kirjanpitäjän on noudatettava, sisältävät asianmukaiset asiakirjat asiakkaan tai työnantajan voitoista ja tappioista. Tämä sisältää täydellisen kirjanpidon kaikista tulevista tuloista ja yrityksen kuluista, mukaan lukien päivittäiset liiketoiminnan tai salkun hoidon kulut. Sertifioitu taloudellinen kirjanpitäjä voi myös olla vastuussa tarvittavien liiketoimilupien hankkimisesta työskennellessään työnantajansa puolesta. Hän vastaa myös tilinpäätöksen laatimisesta ja toimittamisesta yrityksen puolesta.
Tilintarkastajana toimiva henkilö vastaa myös pakollisten veroilmoitusten jättämisestä vuosittain tai neljännesvuosittain. Tähän voi kuulua veroilmoitusten täyttäminen, neljännesvuosittaisten arvioitujen verojen suorittaminen tai tarvittavien tilinpäätösraporttien antaminen vuoden lopussa, joissa kerrotaan, mistä voitot on saatu tai mitkä ovat tappioiden syyt. Sertifioitu taloudellinen kirjanpitäjä toimii myös esimiehenä verotarkastuksissa tai muissa valtiontaloudellisissa tutkimuksissa.
Sertifioitujen kirjanpitäjien on varmistettava, että on olemassa oikea liiketoimintasuunnitelma yrityksen kulujen tai investointisuunnitelmien hallitsemiseksi. Yrityksessä työskennellessään kirjanpitotodistuksella on oltava suora rooli vuosibudjetin suunnittelussa. Hän antaa tietoa seuraavan vuoden korkeimmista ja matalimmista voittomarginaaleista sekä käytettävissä olevasta pääomasta liiketoiminnan harjoittamiseksi ensi vuonna. Henkilökohtaisesti hänen on kyettävä esittämään asiakkaalleen yhteenvedot salkun menneisyydestä ja menoista, jotka saattavat aiheutua tulevista suunnitelluista sijoitusstrategioista. Hän voi myös olla vastuussa osien jakamisesta vuosibudjetista yksittäisille osastoille tai osastoille kunkin yksikön arvioitujen käyttökustannusten perusteella.
Sertifioidun kirjanpitäjän toissijainen rooli voi olla myös taloudellinen neuvonantaja. Yksittäisille asiakkaille tämä voi sisältää erilaisten sijoitusvaihtoehtojen suosittelemista, sijoitusvarausten hallintaa tai yksinkertaisesti auttaa asiakasta maksimoimaan parhaiten salkunsa potentiaalin. Yhtiön tasolla hän olisi vastuussa yrityksen sijoitusten valvonnasta ja siitä, että yhtiön hallussa olevat likvidit varat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.