Rahastonhoitaja, talousanalyytikko ja henkilökohtainen talousneuvoja ovat kaikki teknisen analyysin tehtäviä. Tekninen analyysi on rahoitusarvopapereiden, kuten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen, kvantitatiivinen analyysi käyttäen markkinatietoja, kuten hintoja, markkina -arvoa ja volyymia. Rahastonhoitajan teknisen analyysin tehtävät saattavat vaatia tämän tyyppisen turva -analyysin käyttöä, koska rahastonhoitaja on yrityksen rahastojen ensisijainen sijoittaja. Rahoitusanalyytikot neuvovat yrityksiä ja yksittäisiä sijoittajia ja voivat käyttää teknistä analyysiä arvioidessaan mahdollisia sijoituksia. Henkilökohtaiset talousneuvojat neuvottelevat tyypillisesti asiakkaiden kanssa varallisuudenhoidosta ja voivat myös käyttää teknistä analyysiä määrittäessään parhaita sijoitusvaihtoehtoja asiakkaille.
Rahastonhoitajan tehtävänä on kehittää ja hallita yhtiön sijoitustoimintaa. Pääoman kohdentamisen lisäksi tietyille arvopapereille teknisen analyysin tehtävät, kuten rahastonhoitaja, edellyttävät myös, että kyseisessä tehtävässä työskentelevä henkilö hallitsee tällaisiin sijoituksiin liittyviä riskejä. Tekninen analyysi voi auttaa tällaisessa tehtävässä antamalla tietoa siitä, onko rahoitusväline ylihinnoiteltu ja joutuu taantumaan. Rahastonhoitajaa voidaan myös vaatia rahoittamaan sijoitusmahdollisuuksia. Hyvän sijoitusstrategian esittäminen, joka yhdistää perustavanlaatuisen analyysin tekniseen analyysiin, voi saada yhtiön hallituksen tai osakkeenomistajat tarjoamaan tällaisia varoja.
Teknisen analyysityön saaminen rahastonhoitajana edellyttää vähintään kandidaatin tutkintoa tai vastaavaa rahoituksen, talouden, kirjanpidon tai liikkeenjohdon sertifikaattia. Useimmat yritykset tarvitsevat myös maisterintutkintoa näissä keskittymissä, koska rahastonhoitaja on tärkeässä roolissa liiketoiminnassa. Rahastonhoitajan tulee myös osata käyttää analyyttisiä taitojaan arvioidessaan sijoitusmahdollisuuksia ja pystyä selittämään sijoituspäätökset esimiehille, osakkeenomistajille ja viranomaisille.
Rahoitusanalyytikot voivat toimia rahastonhoitajien neuvonantajana yritysympäristössä tai tarjota palvelujaan suoraan pankeille, arvopaperivälitysyrityksille, julkisyhteisöille ja voittoa tavoittelemattomille järjestöille. Tekniset analyysityöt rahoitusanalyytikoina edellyttävät, että yksilöt tarkistavat arvopapereiden rahoitusasiakirjat ja analysoivat sijoitusten mahdollisen tuoton käyttämällä perustavanlaatuista, määrällistä ja teknistä analyysiä. Analyytikot käyttävät sitten tällaisia havaintoja suunnitellakseen sijoitusstrategioita, jotka ovat yhdenmukaisia työnantajansa tai asiakkaansa tavoitteiden kanssa. Analyytikkojen turvaamia teknisen analyysin keskeisiä näkökohtia ovat kasvuvauhti, markkina -arvo ja arvioitavan rahoitusvälineen markkinahintojen epävakaus.
Tekniset analyysityöt, kuten talousanalyytikko, vaativat yleensä tutkintoja tai kokemusta kirjanpidosta, tilastoista, rahoituksesta tai taloudesta. Maisterin tutkinto näillä aloilla voi myös auttaa asiakkaiden hankkimisessa tai urakehityksessä yrityksessä. Jotkin maat, valtiot ja kunnat edellyttävät myös talousanalyytikon lisensointia.
Henkilökohtaiset talousneuvojat auttavat yksilöitä asettamaan ja saavuttamaan lyhyen aikavälin taloussuunnitteluun ja eläkkeelle siirtymiseen liittyviä tavoitteita. Talousneuvojien työ on tyypillisesti kattavaa. Neuvonantajat neuvovat asiakkaita monenlaisesta taloussuunnittelusta, mukaan lukien säästöt, asunnonostot ja eläkkeelle siirtyminen. Tällaiset asiakkaan tavoitteet saavutetaan yleensä sijoittamalla. Samoin kuin rahastonhoitajat ja rahoitusanalyytikot, henkilökohtaiset talousneuvojat käyttävät teknistä analyysiä arvioidessaan asiakkaiden investointiehtoja.
Rahoituksen, kirjanpidon, taloustieteen tai liiketoiminnan kandidaatin tutkinnot tarjoavat tyypillisesti riittävän valmistautumisen tällaisiin teknisen analyysin tehtäviin. Jatko -opinnot voivat kuitenkin helpottaa urakehitystä. Henkilökohtaisten neuvonantajien, jotka ostavat tai myyvät rahoitusvälineitä asiakkaiden puolesta, on ehkä hankittava valtion tai kansallisen sääntelylautakunnan lisenssit.