Taloudelliseksi myyntipäälliköksi ryhtyminen edellyttää tyypillisesti korkeakoulututkinnon suorittamista, tarjouksen saamista työskennellä rahoituspalvelualan yrityksen kanssa, myyntityöntekijän menestystuloksen luomista ja johtamistaitojen osoittamista. Jotkut rahoitusalan yritykset odottavat tutkintoa liiketoimintaan liittyvissä asioissa, kuten rahoituksessa, mutta monet yritykset rekrytoivat myös myyntiammattilaisia ja mahdollisia johtajia, joilla on erilainen akateeminen tausta. Lähes kaikissa tapauksissa vaaditaan myös tarvittavien lisenssien hankkiminen rahoitustuotteiden myymiseen tai rahoituspalvelujen tarjoamiseen.
Ensimmäinen askel taloudellisen myynnin johtajaksi ryhtymisessä on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Useimmat rahoituspalvelualan yritykset tarvitsevat jonkinlaista tutkintoa päästäkseen myyntivoimaan. Rahoituspalvelualan yritykset, jotka kohdistuvat alemman ja keskiluokan asiakkaisiin, jotka eivät usein ole korkeakoulututkinnon suorittaneita, eivät toisinaan vaadi tutkintoa tai, jos vaativat, antavat tutkinnon olla peräisin toisistaan riippumattomilta aloilta, kuten taiteilta. Rahoitusyritykset, jotka hankkivat vauraampia asiakkaita, vaativat yleensä korkeakoulututkinnon ja keskittyvät liiketoimintaan.
Seuraavan askeleen ottaminen taloudellisen myynnin johtajaksi edellyttää kaikkien myytävien rahoitustuotteiden lisenssitestien läpäisemistä. Useimmissa maissa liittovaltion ja alueelliset viranomaiset säätelevät rahoitustuotteiden, kuten sijoitusten, henkivakuutusten ja sijoituskomponenttien, myyntiä ja pankkipalveluja. Yritykset voivat yleensä saada rikosoikeudellisia tai siviilioikeudellisia seuraamuksia, koska ne antavat edustajille mahdollisuuden tarjota tuotteita ilman vaadittuja lisenssejä. Nämä lisensointikokeet voivat olla vaikeita, ja monissa tapauksissa valmistelukursseja suositellaan ja vuokrausyritys maksaa niistä usein.
Rahoitusyrityksen myynnin menestyminen on kolmas askel taloudellisen myynnin johtajaksi ryhtymisessä. Usein korkeasti koulutetut talousasiantuntijat hoitavat asiakasvarojen varsinaisen sijoittamisen, mutta myyntihenkilöstön jäsenet tuovat asiakkaita yritykseen. Rahoitusmyyntiryhmän johtaminen edellyttää yleensä, että talousmyyjällä on kokemusta, ymmärrystä ja menestystä myynnissä.
Monet menestyvät talousmyyjät eivät sovellu johtoon. Voi olla, että nämä ihmiset eivät halua olla johtaja tai he eivät sovellu tehtävään. Tullakseen talousmyynnin johtajaksi menestyneiden myyntiedustajien joukosta, tulevaisuuden johtajan on osoitettava useita ei-myyntitaitojaan. Näitä taitoja voivat olla kyky motivoida muita, johtamistaidot, ongelmanratkaisukyky, kyky tehdä hyviä palkkapäätöksiä ja huomio yksityiskohtiin, joita tarvitaan, jotta tiimi noudattaa yrityksen käytäntöjä ja menettelytapoja.