Rahoitusmyyntikonsultin tehtävänä on hallita yksilöiden tai institutionaalisten asiakkaiden taloudellisia tarpeita. Tämä prosessi voi sisältää osallistumisen rahoitusmarkkinoille, jolloin edustajalla on oltava toimilupa tällaiseen toimintaan. Tapahtumien ja asiakkaiden tyyppi ja koko, joiden kanssa konsultti työskentelee, riippuu organisaatiotyypistä, jossa hän työskentelee. Siitä huolimatta asiakaspalvelu on yksi yleisön ja muiden alan toimijoiden kanssa vuorovaikutuksessa olevan ammattilaisen ensisijaisista tehtävistä.
Rahoitusmyyntikonsulttina yksityishenkilö voisi olla vähittäispankkitoiminnan palveluksessa. Asiakaspalvelu on todennäköisesti tärkein osa tähän tehtävään liittyviä tehtäviä. Usein myyntialan ammattilaiset tapaavat vähittäisasiakkaita arvioidakseen asiakkaiden tarpeita ja määrittääkseen, miten rahoituslaitos voi parhaiten vastata näihin odotuksiin. Joissakin tapauksissa saattaa olla myyntikonsultin tehtävä ottaa käyttöön uusia tuotteita tai päivittää olemassa oleva tarjonta, jota asiakas jo käyttää. Tämä voi johtaa pankin tulojen kasvuun ja konsultin palkkion nostamiseen.
Organisaatiotyypistä riippuen konsultti työskentelee, asiakaskokoukset voivat olla satunnaisia tai ajoitettuja. Yleisölle avoimessa vähittäispankkitoiminnassa edustaja tapaa todennäköisemmin asiakkaita heidän lähestyessään laitosta. Suuremmissa laitoksissa tällä ammattilaisella voi olla jäsentynyt päivä, jolloin kokoontumiset on virallisesti suunniteltu ja asiakkaiden taloudellinen asema tiedetään.
Rahoitusalan organisaatiot esittelevät säännöllisesti uusia tuotteita asiakkailleen. Rahoitusmarkkinoiden konsultin on yleensä tutustuttava tuleviin tarjouksiin ja opittava kenelle tuotteet parhaiten sopivat. Jotkut kohteet, joita rahoitusmyyntikonsultti esittelee asiakkailleen, ovat riippuvaisia korkoympäristöstä, tuotteista, kuten asuntolainoista ja korkosijoituksista. Myynnin ammattilainen on yleensä hyvin perehtynyt ratkaisujen kustannuksiin työnantajalle ja yksilöille taloudellisten olosuhteiden valossa.
Rahoitusmarkkinoiden konsultin rooliin liittyy jonkin verran itsenäisyyttä, vaikka tämä edustaja raportoisi ylemmälle johtajalle. Edustajan voidaan odottaa suunnittelevan asiakkailleen säästö-, vakuutus- tai sijoitussalkun. Nämä rahastot on yleensä suunniteltu johtamaan yksilöt lopullisiin tavoitteisiinsa altistamatta heitä valtavalle riskille. Myöhemmin on tavallista, että konsultit ovat ansainneet rahoituslisenssejä ja sertifikaatteja, joiden avulla he voivat osallistua markkinoille, joilla osakkeilla ja joukkovelkakirjoilla käydään kauppaa ja myydään vakuutustuotteita.