Myynti- ja markkinointiohjelmistot jaetaan yleensä kolmeen luokkaan: myyntiohjelmisto, joka auttaa ohjaamaan myyntiä tunnistamalla liidejä ja mahdollisuuksia ja seuraamalla myyntiprosessia, markkinointiohjelmisto, joka auttaa hallitsemaan kampanjoita liidien luomiseksi, ja analyyttinen ohjelmisto, joka analysoi muiden ohjelmien keräämät tiedot trendien tunnistamiseksi ja tulosten seuraamiseksi. Tämän tyyppisistä ohjelmistoista on tullut tärkeitä liiketoimintatyökaluja useimmille organisaatioille. Eri tyyppiset myynti- ja markkinointiohjelmistot yhdistetään usein yhteen, mutta myynti- ja markkinointiohjelmistoilla on selkeästi erilaiset tarkoitukset. Myynti- ja markkinointiohjelmistot ovat kehittyneet nopeasti, kun kehittäjät yrittävät pysyä nopeasti muuttuvassa tekniikassa ja ostotottumuksissa ja suuntauksissa.
Myyntitarkoituksiin suunniteltu ohjelmisto auttaa myyntihenkilöstöä työskentelemään myyntiprosessin alusta loppuun. Se on yhteystietojen hallintaohjelmisto, joka auttaa järjestämään ja seuraamaan näkymiä ja asiakkaita. Se tallentaa kaikki olennaiset tiedot mahdollisista asiakkaista ja asiakkaista, mukaan lukien ne, missä he ovat ostopäätöstä tekemässä.
Useimmat myyntiohjelmistot ajoittavat automaattisesti säännöllisen yhteydenpidon potentiaalisiin asiakkaisiin. Se tarjoaa yleensä vaihtoehtoja soittaa, käydä, lähettää sähköpostia tai lähettää potentiaalisille asiakkaille tietyin väliajoin. Tämä ohjelmisto lähettää myös muistutuksia myyntiprosessiin kuuluvien kohteiden seurannasta tai täydentämisestä.
Myyntiohjelmisto tunnistaa myös myyntivoiman mahdollisuudet. Se voi tunnistaa asiakkaat, jotka ovat ostaneet tuotteen ja ovat hyviä ehdokkaita, joille myyjät voivat myydä ristiin muita tuotteita. Useimmat myyntiohjelmistot voivat tunnistaa mahdollisuuksia useiden muiden vaihtoehtojen perusteella, kuten yrityksen koon, sijainnin, toimialatyypin tai jopa päätöksentekijän sukupuolen tai ostotottumusten perusteella. Lisäksi myyntiohjelmistolla luodaan raportteja, joissa kerrotaan myyntivoiman aktiivisuustasosta ja onnistumisprosentista. Se ennustaa tulevaa myyntiä aiemman myynnin perusteella vastaavan ajanjakson aikana tai myyntivoiman historiallisen menestyssuhteen perusteella.
Markkinointiohjelmistoa käytetään tunnistamaan näkymiä ja tuottamaan liidejä myyjälle. Se hallinnoi markkinointityökaluja, kuten suoramainontakampanjoita, seuraamalla vastausprosentteja ja -aikoja. Monet yritykset haluavat käyttää useita markkinointityökaluja kerralla, ja markkinointiohjelmistot ovat elintärkeitä useiden kampanjoiden hallinnoinnille ja seurannalle. Useimmat markkinointiohjelmistot pystyvät koordinoimaan ja seuraamaan useita markkinointityökaluja, kuten automaattisia soittajia, sähköpostia ja suoramainontakampanjoita. Monet ohjelmat ovat alkaneet sisällyttää kykyä hallita yrityksen läsnäoloa sosiaalisessa mediassa osana markkinointistrategiaansa.
Myynti- ja markkinointiohjelmistojen kolmas komponentti on yleensä analyyttinen ohjelma. Tämän tyyppinen ohjelmisto mittaa myynti- ja markkinointiohjelmistojen hyödyntämisen tehokkuutta. Se on tyypillisesti osa laajempaa myynninhallintaohjelmistopakettia, jonka tarkoituksena on auttaa johtoa ottamaan menestyksekkäämmin käyttöön myynti- ja markkinointityökaluja myyntihenkilöstölle.