Mitä ovat ehdotuslomakkeet?

Vakioliiketoiminnassa käytetään kolmenlaisia ​​ehdotuslomakkeita: osto, projekti ja myynti. Kaikki nämä lomakkeet suorittavat saman perustoiminnon ja tarjoavat käyttäjille jäsennellyn menetelmän päätöksentekoon tarvittavien tietojen keräämiseksi. Ehdotuslomakkeiden varsinainen rakenne vaihtelee kunkin organisaation todellisen liiketoimintaprosessin mukaan. Monet kiinteät yritykset tarjoavat lomakemalleja, jotka voivat olla hyvä paikka aloittaa keskustelut yrityksessä tai organisaatiossa.

Ostoehdotuslomaketta käytetään usein suurissa organisaatioissa seuraamaan tietyn dollarin arvon ylittäviä tai tiettyyn hyödyketyyppiin kuuluvia ostopyyntöjä. Hankintaehdotuslomakkeita on kaksi alatyyppiä: tarjouskilpailut ja laitteistopyynnöt. Hankkeen yksityiskohtaiset tiedot sisältyvät ehdotuspyyntöön. Monissa yrityksissä tarjouslomakkeita käytetään tarjoamaan sama rakenne kaikille tarjouskilpailuille. Tämä on erittäin tärkeää, koska kaikki tiedot, jotka annetaan yhdelle osapuolelle eikä muille, tarjoavat epäoikeudenmukaista etua.

Laitteistopyyntöehdotuslomaketta käytetään usein keskitetyissä yrityksissä. Laitteen käyttäjä tai osaston valvoja täyttää lomakkeen ja toimittaa sen hankintaosastolle. Lomakkeella käyttäjä antaisi yhteystietonsa, vaaditun kohteen yksityiskohtaiset tiedot, liiketoiminnan järkevyyden ja budjetin. Useimmissa ehdotuslomakkeissa on allekirjoituslaatikot sen varmistamiseksi, että kaikki pyynnöt tarkistetaan ja hyväksytään ennen ostamista.

Monilla insinööri- tai tietotekniikkayrityksillä on keskitetty projektinhallintatoimisto. Projektiehdotuslomaketta käytetään käyttäjien pyyntöjen hallintaan, tiedon keräämisen rakenteeseen ja sen varmistamiseen, että kaikki käyttäjäpyynnöt ovat noudattaneet samaa hyväksyntätyötä. Kaikilla projekteilla on oltava sponsori, osio tai liiketoimintaprosessi. Projektiehdotuslomakkeet sisältävät dokumentaation liiketoimintahaasteesta ja hankkeen toivotusta lopputuloksesta. Jos mahdollista, henkilöstön odotetaan toimittavan arvioidut projektikustannukset, aikataulu ja säästöt tehokkuudessa tai kovissa dollareissa.

Yritykset yrityksille myyvät myyntiehdotuslomakkeita tarjousprosessin aikana. Myyntiehdotuslomakkeeseen sisältyy tuotteen kuvaus, hinta, asennus- tai palvelukustannukset ja toimitusaika. Myyntiehdotuksessa annetut tiedot muodostavat asiakkaan arvioinnin perustan. Kaikki asiaankuuluvat tiedot on sisällytettävä, jotta asiakas voi verrata myyntitarjouksen tietoja muihin saamiinsa ehdotuksiin.