Institutionaalinen välitys on välitysyritys, joka keskittyy asiakkaisiin, jotka harjoittavat liiketoimintaa pitääkseen ja kasvattaakseen omaisuutta. Usein keskitytään laitoksiin, kuten yrityksiin, eläkerahastoihin, sijoitusrahastoihin tai vakuutusyhtiöihin. Välitysjärjestelmän rakenteesta riippuen se voi tarjota palveluja yksityisille asiakkaille tai yksittäisille asiakkaille, ellei niiden kaupankäyntitaso ole samanlainen kuin laitoksen.
Ei ole epätavallista, että institutionaalinen välitys on erikoistunut johonkin erityyppiseen rahastoon tai yhtiöön ydinasiakkainaan. Välitys voi esimerkiksi työskennellä mieluummin vain vakuutusyhtiöiden kanssa ja auttaa näitä asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaansa tukevia kohde -etuja. Erilainen välitys voi keskittyä enemmän auttamaan yrityksiä hyödyntämään sijoitusrahastomahdollisuuksia keinona kasvattaa työntekijöiden eläke -etuja. Tämäntyyppistä erikoistumista pidetään usein hyödynä, koska tietylle sijoitusalueelle keskittyvän institutionaalisen välityksen odotetaan olevan asiantuntija ja kykenevä antamaan täydellisempää tietoa asiakkailleen.
Useimmat institutionaaliset välitysyritykset tarjoavat laajan valikoiman palveluja ja tukea asiakaskunnalleen. Perustason sijoituspalvelujen ohella välitys tarjoaa todennäköisesti myös erilaisia sijoitustutkimuksia, mahdollisuuksia osallistua seminaareihin erilaisista taloudellisista kysymyksistä ja strategioista sekä erilaisia hallinnollisia tukimuotoja. Monet yritykset tarjoavat nykyään online -pääsyn tileille sekä viikoittaisia tai kuukausittaisia uutiskirjeitä, jotka sisältävät asiakkaita kiinnostavia kohteita. Vaikka lähes mikä tahansa institutionaalinen välitys tarjoaa reaaliaikaista tukea normaaleina aukioloaikoina, on niitä, jotka tarjoavat myös suoraa yhteyttä välittäjään aukioloaikojen jälkeen ja jopa viikonloppuisin. Tämän tyyppinen tuki voi olla erittäin tärkeää asianomaisen laitoksen luonteesta riippuen.
Oikean institutionaalisen välityksen valintaan kuuluu tarkkaan tarkastella erityyppisiin liiketoimiin liittyviä maksuja ja kuluja sekä sijoittajan saataville tulevia viestintäkanavia, mukaan lukien kuinka helppoa on tavoittaa joku ruuhka -aikoina. On myös tärkeää ottaa huomioon kyky suorittaa toimeksiantoja verkossa tai puhelimitse sekä sijoituksen neuvontaan ja tutkimukseen liittyvän palvelun ja tuen laatu. Jos välitys pyrkii palvelemaan laajempaa asiakaskuntaa, on huolehdittava yrityksen pätevyyden määrittämisestä tietyntyyppisessä laitoksessa ja varmistettava, että se sopii hyvin mahdolliselle asiakkaalle.