Suojarahastostrategiat ovat tyypillisesti hyvin kehittyneitä ja niissä käytetään useita erilaisia tekniikoita verrattuna perinteiseen sijoitusrahastoon. Hedge fund -strategioiden arvioimiseksi sinun on tarkasteltava useita eri tekijöitä. Sinun on tarkasteltava strategian riskitasoa, mahdollisia tuottoja ja markkinoita, joihin investoidaan.
Suojarahastot ovat eräänlainen sijoitusväline, johon sijoittajat voivat sijoittaa rahansa saadakseen paremman tuoton. Suojausrahastostrategioissa käytetään monia tekniikoita, joita perinteinen sijoitusrahasto ei voisi käyttää. Jotta voisit osallistua hedge -rahastoon, sinun on oltava akkreditoitu sijoittaja. Tämä tarkoittaa, että sinun on ansaittava yli 200,000 1,000,000 Yhdysvaltain dollaria (USD) vuodessa tai sinulla on oltava XNUMX XNUMX XNUMX USD nettovarallisuus.
Ensimmäinen asia, joka sinun on otettava huomioon, kun arvioit hedge -rahastostrategioita, on riskin määrä. Haluat verrata strategian riskin määrää henkilökohtaiseen riskinsietokykyysi. Jos olet sellainen sijoittaja, joka haluaa pelata turvallisesti, et halua sijoittaa aggressiiviseen hedge -rahastoon. Tarkastele hedge -rahastossa käytetyn vivutuksen määrää. Jos hedge -rahasto käyttää paljon vipuvaikutusta, strategian riski kasvaa.
Riskin yhteydessä kannattaa tarkastella myös mahdollisia tuottoja. Suojarahasto julkaisee tyypillisesti tietoja strategioillaan saavutetuista historiallisista tuotoista. Vaikka nämä tuotot eivät välttämättä kerro sinulle, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, on aina hyvä nähdä menestyshistoria. Jos hedge -rahastolla ei ole hyvää riski/tuotto -suhdetta, sinun kannattaa etsiä muualta sijoitustarpeesi.
Viimeinen asia, jonka haluat arvioida, on markkinat, joihin hedge -rahasto sijoittaa. Hedge -rahastoilla on vapaus sijoittaa haluamilleen rahoitusmarkkinoille. Monet hedge -rahastot hajautuvat perinteisten osakemarkkinoiden ulkopuolelle.
Sen sijaan, että ne keskittyisivät vain osakemarkkinoihin, ne haarautuvat hyödykemarkkinoille, Forex -markkinoille, kiinteistöille ja jalometalleille. Varmista, että sijoitettavat arvopaperit vastaavat henkilökohtaisia sijoitustarpeitasi. Monet sijoittajat pitävät hedge -rahastostrategioista, koska ne käyttävät useita rahoitusmarkkinoita sen sijaan, että pitäisivät kiinni vain osakkeista ja joukkovelkakirjoista.