Kiinteistösuunnitteluprosessilla tarkoitetaan minkä tahansa aineellisen omaisuuden, kuten maan, lentokoneiden, rahan ja muun omaisuuden omistajan järjestämää jakelua. Toisin sanoen kiinteistösuunnittelulla tarkoitetaan prosesseja, joiden avulla joku järjestää asioitaan järjestääkseen omaisuuden vastaanottajat, jotka kaikki on suunnattu varmistamaan, että tällaisia kohteita ei jätetä käsittelemättä, kun henkilö kuolee. Kiinteistösuunnittelun ja sijoitusrahastojen välinen suhde on sellainen, että sijoitusrahastot ovat välineitä, joita henkilö voi käyttää löysien päiden siivoamiseen ilmoittamalla selkeästi ehdot, joiden mukaisesti omaisuutta hallinnoidaan ja jaetaan.
Tässä tilanteessa kiinteistösuunnittelun ja rahastojen välinen suhde on se, että luottamushenkilö käyttää sitä välineenä asioidensa luovuttamiseen luottamusmiehen käsiin, joka hallinnoi tällaista omaisuutta tekijän toiveiden mukaisesti luottamus. Luottamusvalvoja voi olla luottamusyhtiö tai vain yksi tai kaksi henkilöä. Kummassakin skenaariossa velvollisuus pysyy samana eli hallinnoida luottamuksen omaisuutta tasapuolisesti edunsaajille parhaan kykynsä mukaan. Lakisääteisen luottamussuhteen luominen antaa luottamusvalvojalle velvollisuuksia, mukaan lukien velvollisuus huolehtia luottamusomaisuuden hallinnosta edunsaajien hyväksi.
Toinen yhteys kiinteistösuunnittelun ja sijoitusrahastojen välillä on se, että jotkut yksilöt voivat suosia kiinteistösuunnittelua testamenttien takia, koska he uskovat hyötyjä, jotka liittyvät luottamusvälineiden käyttöön kiinteistön suunnittelussa. Luottamuksen etuna on se, että se antaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden jakaa omaisuus ilmoitetuille vastaanottajille tavalla, joka sallii hänen hallita tällaisen omaisuuden jakelua myös kuoleman jälkeen. Esimerkiksi äiti voisi luoda luottamuksen hyödyttääkseen nuorta poikaa, joka voi olla kuollessaan vasta 10 -vuotias. Osana luottamuslainsäädännön määräyksiä äiti voisi ilmoittaa luottamushenkilöille, että hänen poikansa perii vain puolet omaisuudesta 21 -vuotiaana ja saa loput 35 -vuotiaasta täytettyään ehdot . Hänen tarkoituksenaan saattaa olla varmistaa, että pojasta tulee tulevaisuudessa vastuullinen mies, ja tällä tavalla hän pystyy yhdistämään kiinteistösuunnittelun ja luottamuksen.