Kiinteistösuunnittelijat ovat ammattilaisia, jotka auttavat tilaamaan kaikki yksilön omaisuuteen liittyvät omaisuuserät siten, että perinnön saajat ymmärtävät suurimman hyödyn perinnöstä. Usein tähän kuuluu myös kiinteistön asioiden järjestäminen tavalla, joka auttaa laillisesti minimoimaan erääntyvät verot ja samalla tarjoamaan perinnön läheisille. Kiinteistösuunnittelija käsittelee useita keskeisiä kysymyksiä, jotta he voivat luoda tehokkaimman kiinteistösuunnitelman ja silti noudattaa hyväntekijän toiveita.
Yksi ensimmäisistä tehtävistä, joita kiinteistönsuunnittelija käsittelee, on nykyisten omaisuuserien perusteellinen arviointi. Tavoitteena on lähinnä ymmärtää kaikki, mitä kiinteistö sisältää ja missä muodossa kukin omaisuus on tällä hetkellä olemassa. Tämä antaa kiinteistösuunnittelijalle lähtökohdan aloittaa kiinteistön rakenteen muotoilu tavalla, joka on viime kädessä hyväntekijän ja kaikkien edunsaajien edun mukaista, jotka perivät jonkin osan omaisuudesta.
Arvioidessaan kiinteistön tämänhetkistä tilannetta kiinteistönsuunnittelija neuvottelee yleensä hyväntekijän kanssa päättäessään, mitkä hänen tavoitteensa ovat, miten omaisuus jaetaan edunsaajien kesken. Tietäen, mitä hyväntekijä haluaa tarjota rakkailleen perinnön suhteen, voi auttaa kiinteistönsuunnittelijaa tekemään rakentavia ehdotuksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos esimerkiksi hyväntekijä haluaa luoda perinnön, joka tarjoaa jonkinlaista jatkuvaa taloudellista tukea hyväntekijän lapsille, kiinteistönsuunnittelija voi ehdottaa perheyrityksen perustamista. Tämäntyyppinen kiinteistösuunnittelu luo rakenteen, joka hallinnoi kiinteistöjä ja investointeja tavalla, joka takaa tasaiset kuukausi- tai vuositulot kaikille edunsaajiksi nimetyille.
Yksi kiinteistösuunnittelijoiden päätavoitteista on neuvoa asiakkaita tavoista rakentaa kiinteistö siten, että kaikkia verolakeja noudatetaan, mutta ne pitävät verotuksen kuitenkin mahdollisimman pienenä. Tämä auttaa saamaan enemmän käytettävissä olevaa omaisuutta edunsaajien käsiin ja helpottaa siten hyväntekijän tavoitteiden toteuttamista. Tästä näkökulmasta kiinteistönsuunnittelijan on tunnettava sovellettava verolaki ja miten se vaikuttaa omaisuuteen, joka tällä hetkellä muodostaa kiinteistön. Kiinteistösuunnittelija voi auttaa hyväntekijää muuntamaan joitakin varoja muihin muotoihin, joihin sovelletaan vähemmän veroja osana yleistä suunnittelustrategiaa.