Jonkun, joka haluaa ryhtyä puhelinpankkiiriksi, täytyy yleensä suorittaa lyhyt koulutuskurssi tutustuakseen organisaatioon. Tämän jälkeen voidaan soittaa puheluita valvonnan alaisena jatkokoulutusta varten ja lopulta puhelinpankkia itsenäisesti. On tärkeää muistaa, että tämä termi voi viitata kahteen eri uraan. Puhelinpankkiirit auttavat pankin asiakkaita puhelimitse, kun heillä on kysyttävää ja huolenaiheita. Toista puhelinpankkityyppiä käytetään mainonnassa ja poliittisissa kampanjoissa äänestääkseen ja kannustaakseen ihmisiä tukemaan tiettyä aloitetta tai puolueita.
Puhelinpankkitoiminnassa pankki järjestää yleensä seminaarin, jossa ihmiset tutustuvat käytäntöihin ja menettelyihin. Kun joku on tullut puhelinpankkiiriksi, asiakkaan vuorovaikutuksessa voi olla skriptejä, joilla varmistetaan johdonmukaisuus. Työ voi sisältää luottamuksellisten tietojen käsittelyä, ja sen vuoksi voi olla tarpeen suorittaa taustatarkistus. Tämän lisäksi ei ole erityisiä vaatimuksia, vaikka se voi auttaa kokemuksella rahoitusalalla, ja tutkinto viestinnän kaltaisesta aiheesta voi olla hyödyllistä.
Puhelinpankkien on kyettävä ratkaisemaan asiakaspalvelun ongelmat nopeasti ja asianmukaisesti. Kouluttaessaan puhelinpankkiiriksi henkilöstö oppii mahdollisista tilanteista ja erilaisista vaihtoehdoista niiden ratkaisemiseksi. Pankilla voi esimerkiksi olla käytäntö luopua viivästyskoroista pyynnöstä, jos asiakkaalla on hyvä historia ja hän on tehnyt aidon virheen laskussa. Samoin puheluiden lisääminen valvojille voi olla tarpeen monimutkaisemmissa asioissa, joita puhelinpankkiiri ei pysty ratkaisemaan.
Poliittinen puhelinpankki edellyttää yleensä lyhyen kurssin suorittamista organisaatiolle, mutta ei aina. Jotkut työskentelevät vapaaehtoisina puhelinpankkireina. He saattavat pystyä aloittamaan puhelinpankkitoiminnan kirjautumalla verkkosivustolle, jotta he voivat käyttää puhelinnumeroita ja skriptiä, jota käytetään soitettaessa. Joku, joka haluaa ryhtyä puhelinpankkiiriksi ammatiksi, voi olla hyödyllistä saada poliittinen tutkinto ja kokemus kampanjoista. Niistä voi olla apua avoimia työpaikkoja haettaessa.
Henkilökohtaisuus ja hyvät kommunikointitaidot voivat olla tärkeitä henkilölle, joka esittää poliittisia puheluita. Puolueet ja syyt haluavat, että heidän edustajansa tekevät positiivisen vaikutelman äänestäjiin. Puhelinpankkiiriksi ryhtyminen voi sisältää keskusteluja väärinkäytösten soittamisesta tai tilanteista, joissa äänestäjät ovat vihamielisiä, tällaisten tilanteiden poistamiseksi nopeasti ja puhelun ratkaisemiseksi siirtyäkseen seuraavaan tehtävään.