Institutionaaliset ja yksityissijoittajat turvautuvat usein tutkimusanalyytikkoyhteisön neuvoihin tukemaan sijoituspäätöksiä. Voidakseen tulla tutkimusanalyytikkona yksilön on suoritettava useita koulutustasoja, mukaan lukien perustutkinto- ja jatko -saavutukset, ja hankittava alan kokemusta. Yksilön on myös ylläpidettävä sertifiointitasoa tutkimusanalyytikkona.
Rahoitusyhteisössä on erilaisia tutkimusanalyytikoita, ja lopulta on tarpeen päättää, mikä laji sopii sinulle parhaiten. Osta puoli- ja myy puoli -analyytikot ovat kaksi yleisimpiä analyytikkoammattilaisia. Myyntipuolen analyytikko on vastuussa syvällisen tutkimuksen tarjoamisesta muille ammattilaisille rahoituspalveluyrityksessä, mukaan lukien riippumaton välitysyritys tai suuressa rahoituslaitoksessa, jolla on välitysominaisuuksia. Joskus myyntianalyytikko ottaa myös kyseisen yrityksen asiakkaat jakeluun tutkimusta.
Toinen vaihtoehto, jota voit harkita, on uran jatkaminen ostoanalyytikkona. Toisin kuin myyntipuolen ammattilainen, tämä analyytikko on institutionaalisen sijoittajan, kuten eläkerahaston tai hedge -rahaston, palveluksessa, ja hän valmistelee tutkimusta yrityksen rahanhoitajille. Tutkimuksen tarkoituksena on tukea kyseisen yrityksen sijoituspäätöksiä, joilla on domino -vaikutus muiden sijoittajien, sekä suurten että pienten, sijoituksiin, jotka ovat alttiita kyseiselle rahastolle.
Toinen valinta, joka sinun on tehtävä tiellä tutkimusanalyytikkona, on keskittyä pääomamarkkinoihin vai velkapääomamarkkinoihin. Ensimmäisessä osake lasketaan liikkeeseen ja osakkeilla käydään kauppaa. Velkamarkkinat ovat joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun ja kaupankäynnin kohteena. Sinun on tehtävä päätelmät yhteisön taloudellisesta tilanteesta taseen oman pääoman ja velan perusteella.
Koulutuksen kannalta yksilön, joka haluaa tulla tutkimusanalyytikkona, pitäisi ansaita korkeakoulututkinto rahoituksesta tai siihen liittyvä pääaine, kuten kirjanpito tai taloustiede. Lisäksi voi olla tarpeen saavuttaa rahoituksen liiketalouden maisteri. Tutkimusanalyytikkona ryhtyminen edellyttää kirjanpidon ja taloustieteen hallintaa, koska ammatti vaatii joskus monimutkaisten tilinpäätösten seulomista. On myös tärkeää pystyä tekemään päätöksiä alueen, yrityksen tai liittovaltion tai paikallishallinnon sijoituspotentiaalista.
Analyytikkona etenemiseen vaaditaan todennäköisesti jonkinlainen sertifikaatti. On mahdollista, että työnantaja sponsoroi työntekijän koulutuksen, jotta hänestä tulee sertifioitu ammatillinen analyytikko. Lisälupaa voidaan vaatia usean vuoden kokemuksen perusteella, kuten Yhdysvaltain Chartered Financial Analyst Institute -sertifikaatin