Jotta voit ryhtyä talousanalyytikoksi, sinun on täytettävä CFA -instituutin asettamat vaatimukset, organisaatio, joka on ollut eri muodoissa vuodesta 1947. Sen jälkeen sinun on suoritettava kolme instituutin hallinnoimaa testiä. Prosessin päätyttyä sinulle myönnetään diplomaattisen talousanalyytikon arvonimi, joka osoittaa tietämyksen rahoitusanalyytikkojen käytännöistä ja työkokemuksesta. Se osoittaa myös sitoutumisen CFA -instituutin tukemiin eettisiin käytäntöihin.
Rahoitusanalyytikko -ohjelman mahdollisilla jäsenillä on oltava kandidaatin tutkinto tai vastaava tai neljän vuoden työkokemus. Opiskelijat, jotka pyrkivät kandidaatin tutkintoonsa, voivat aloittaa ohjelman viimeisen opiskeluvuoden aikana. Jos sinulla on aikaa yliopistossa ja työkokemusta, ilman kesätöitä ja harjoittelujaksoja, yhteensä neljä vuotta, olet oikeutettu osallistumaan ohjelmaan. Osallistujien on puhuttava englantia riittävän hyvin, jotta he voivat suorittaa tentit ja pitää voimassa olevan passin.
Kun olet liittynyt ohjelmaan ryhtymään talousanalyytikoksi, sinun on läpäistävä kolme tenttiä saadaksesi peruskirjan. Jokaisella tasolla maksat opetussuunnitelman vastaanottamisesta ja testipäiväksi ilmoittautumisesta. Tentit ovat itseopiskeluja, ja instituutin arvioiden mukaan jokaisen kokeen valmistelun tulisi kestää noin kuusi kuukautta. Jokainen tentti annetaan kuitenkin määrätyn aikataulun mukaisesti, joten et ehkä voi rekisteröityä seuraavaan tenttiin heti edellisen kokeen päätyttyä. Yleensä kestää noin neljä vuotta, jotta hänestä voi tulla talousanalyytikko.
Jokainen tentti noudattaa eri muotoa. Taso I -kokeessa on 240 monivalintakysymystä, joista jokaisella on kolme vastausvaihtoehtoa. Tason II kokeessa on 20 nimikkeistöä tai pienoiskootutkimusta, jotka koostuvat vinjetistä ja kuudesta kysymyksestä kuvatusta tapauksesta. Taso III: tentissä on 10-15 esseetä ja sen jälkeen 10 eräsarjaa. Esseissä jokainen testi suoritetaan vain sisällön perusteella.
Kun olet läpäissyt kaikki testit, olet talousanalyytikko, jonka tilaus on vireillä. Jotta voit saada peruskirjan, sinulla on oltava säännöllinen jäsenyys CFA -instituutissa, mikä edellyttää 48 kuukauden työkokemusta. Kun sinut on hyväksytty jäseneksi, sinusta tulee talousanalyytikko. Peruskirjasi ylläpitämiseksi sinun on maksettava vuosittaiset jäsenmaksut ja toimitettava ammatillinen toimintakertomus vuosittain.