CFA-instituutti on voittoa tavoittelematon sijoitusalan ammattilaisjärjestö, joka myöntää charter-rahoitusanalyytikon (CFA) ja sertifikaatin sijoitusten suorituskyvyn mittaamisesta (CIPM). Instituutti hallinnoi ja luokittelee CFA- ja CIPM -nimityksiä ja julkaisee Financial Analysts Journal -lehden. Sillä on myös CFA -instituutin rahoitusmarkkinoiden eheyskeskus ja CFA -instituutin tutkimussäätiö.
CFA -instituutin ensisijainen tehtävä on testata ihmisiä ja antaa heille CFA -nimityksiä. CFA: t eli charter -rahoitusanalyytikot ovat ihmisiä, jotka ovat saaneet ammatillisia nimityksiä harjoittaakseen talousanalyytikkoa; sitä pidetään sijoitusanalyysikentän kultastandardina. Ennen kokeen suorittamista henkilöillä on oltava kandidaatin tutkinto akkreditoidusta laitoksesta tai vastaava koulutus sekä 48 kuukauden työkokemus. Ihmisten on sitten suoritettava yhdistyksen kautta kolmen kuuden tunnin mittainen sarja. Kun henkilö on läpäissyt nämä kokeet, hän saa CFA -sertifikaatin ja on velvollinen noudattamaan CFA -instituutin eettisiä sääntöjä.
CFA-instituutti tarjoaa myös erilaisia koulutusohjelmia ja -palveluja sekä yhdistyksen jäsenille että ei-jäsenille. Sen pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa Charlottesville, Virginia, ja sillä on myös toimistot Hongkongissa ja Lontoossa. Instituutti on suurin sijoitusalan ammattilaisten yhdistys, jolla on yli 100,000 XNUMX jäsentä maailmanlaajuisesti.
CFA -instituutti alkoi, kun Financial Analysts Federation (FAF) perusti riippumattoman Chartered Financial Analysts Institute -instituutin hoitamaan testejä. Vaikka ICFA oli alun perin FAF: n perustama riippumaton organisaatio, nämä kaksi organisaatiota yhdistettiin lopulta investointien hallinnan ja tutkimuksen järjestöksi (AIMR). AIMR muutti myöhemmin nimensä CFA -instituutiksi.
Yhdistys arvostaa ammattitaitoa ja korkeita eettisiä standardeja. Organisaation virallinen tehtävä on verkkosivujensa mukaan johtaa ”sijoitusammattia maailmanlaajuisesti asettamalla korkeimmat etiikan, koulutuksen ja ammattitaidon vaatimukset”. CFA -instituutti perusti tehtävänsä yhteydessä vuonna 1999 niin kutsutut globaalit sijoitustulostandardit (GIPS).
GIPS on joukko standardeja sijoitustulostietojen esittämiselle. Instituutin mukaan näillä standardeilla pyritään myös luomaan eettisiä maailmanlaajuisia ja koko teollisuuden laajuisia menetelmiä sijoitustulosten välittämiseksi mahdollisille asiakkaille. GIPS: lle hyvitetään usein se, että se varmistaa sijoituspalveluyritysten uskottavuuden ja varmistaa, että eri yritysten vertailukelpoiset sijoitusyhteenvedot ovat potentiaalisten asiakkaiden saatavilla. GIPS: ää pidetään CFA -instituutin ytimenä ja sen eettisen tasa -arvon tehtävänä, ja vuodesta 2010 lähtien sitä sponsoroitiin ja mainostettiin 32 maassa.