Investointipankin toiminnassa on monia yksittäisiä rooleja, ja yritysrahoituksen osakkuusyritys on yksi näistä tehtävistä. Henkilö, joka suorittaa tämän roolin, työskentelee pääomamarkkinoiden tärkeiden sopimusten parissa, kuten osakemarkkinoiden julkiset tarjoukset (IPO) tai velkamarkkinoiden joukkovelkakirjalainat yhdessä ylemmän henkilöstön kanssa. Yritysrahoitusosapuolet osallistuvat kauppaprosessiin ja saattavat osallistua kauppaan johtavien due diligence- ja tutkimustehtävien suorittamiseen. He eivät ole vain sivullisia, kun johtavat sijoituspankkiirit tekevät päätöksiä.
Yritysrahoitusalan ammattilaisia palkkaavat tyypillisesti sijoituspankit, mukaan lukien suuret institutionaaliset yritykset ja riippumattomat boutique -pankit, jotka saattavat keskittyä pienempiin kauppoihin. Työntekijä voi edetä ja ottaa lisää vastuuta matkan varrella. Prosessi voi auttaa nuorta työntekijää tunnistamaan vahvuutensa ja kiinnostuksensa, kun ne liittyvät yritysrahoitukseen. Tämä voi olla lähtötason asema, ja tämä henkilö saattaa osallistua laajaan toimialan kattavuuteen, varsinkin jos hän työskentelee suuressa rahoituslaitoksessa. Saavutettuaan jonkin verran menestystä tässä roolissa henkilö voi siirtyä osallistumaan sopimuksiin, jotka liittyvät tiettyyn teollisuuteen, kuten energia- tai terveydenhuoltoalaan, joka tarjoaa mahdollisuuden hankkia asiantuntemusta tietystä markkinaraosta uran kasvun jatkamiseksi.
Vaikka vanhempi pankkiiri johtaa liiketoimia asiakkaiden kanssa, yritysrahoitusosapuolella on myös olennainen rooli. Kumppanin odotetaan luovan ja ylläpitävän asiakassuhteita, jotka voivat jatkua koko uran ajan. Toimialayhteydet ovat olennainen osa investointipankkitoimintaa, ja suhteiden rakentamisprosessi alkaa tosissaan yritysrahoitusosapuolella.
Kumppanin erityistehtäviin voisi sisältyä ehdotusten tekeminen sulautumis- ja hankinta-toiminnasta mahdolliselle haltuunottoehdokkaalle. Tämä ammattilainen voi osallistua sulautumista koskeviin neuvotteluehtoihin, kuten kaupan arvoon tai tapaan, jolla liiketoimi rahoitetaan esimerkiksi veloista ja pääomasta. Yritysrahoituksen osakkuusyritys saattaa olla mukana kaupoissa, jotka sisältävät sekä velan että oman pääoman liikkeeseenlaskua pääomamarkkinoilla, ja saattaa alkaa keskittyä johonkin näistä segmenteistä. Osakepuolella osakkuusyritys voi edistää asiakkaan halua kerätä rahaa myymällä osakkeita listautumisannissa, ja velan puolella tämä ammattilainen voi rakentaa kehittyneitä joukkovelkakirjatarjouksia asiakkaille, jotka altistavat sijoittajat vaihtelevalle riskille.