Joskus paras tapa arvioida, miten rahoitusinvestoinnit menestyvät tulevaisuudessa, on katsoa, miten sijoitus on mennyt aiemmin. Tarkastelemalla historiallisia tietoja tai aiempia tietoja osakkeen kehityksestä mitattuna kannattavuudella ja liikevaihdon kasvulla kaupankäynnin lisäksi sijoittaja voi kertoa eron voittaneen ja häviävän sijoituksen välillä. Vaikka osakemarkkinoille sijoittamisessa ei ole takeita, sijoitusalan ammattilaiset, kuten markkinateknikot, luottavat historiallisiin tietoihin, ja tällaiset tiedot voivat hyödyttää myös piensijoittajia.
Tutkimalla historiallisia tietoja osakemarkkinoiden toiminnasta sijoittajat paljastavat todennäköisemmin suuntauksia, jotka voivat auttaa määrittämään parhaan sijoitusajan. Tiettyihin trendeihin, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, voivat kuulua tapa, jolla osakkeet menestyvät taloudellisen taantuman aikana tai päinvastoin kukoistavien taloudellisten aikojen aikana. Lisäksi historialliset tiedot kuvaavat sijoittajille kaikkien aikojen korkeinta osakekurssia, jonka yritys on saavuttanut. Se paljastaa myös osakkeen alimman arvon. Kun otetaan huomioon nämä historialliset tiedot, sijoittajat voivat muodostaa kaupankäyntialueen, joka perustuu historialliseen kehitykseen ja jota voidaan odottaa tällä sijoituksella.
Joitakin yleisiä aikoja, joita käytetään taaksepäin katsomiseen, ovat kuuden kuukauden, yhden vuoden ja kolmen vuoden välit. Sijoittaja voi tarkastella tietoja hintatietoina käyttämällä sijoitusverkkosivustolta saatuja numeroita tai hyödyntämällä tällaisen verkkosivuston kartoitusta. Tarkastelemalla historiallisia tietoja numeromuodossa sijoittaja voi nähdä, miten osake on kehittynyt ensimmäisestä päivästä, jona se aloitti kaupankäynnin julkisilla markkinoilla. Sama voidaan saavuttaa kaavion tai kaavion avulla, mutta nämä kuvat ovat yleensä helpompia silmille ja havainnollistavat kuvissa kyseisen yrityksen kaupankäyntitilannetta.
Joitakin tarkasteltavien historiallisten tietojen avainalueita ovat muun muassa aiemmat tulot ja tulojen kasvu. Tulos edustaa yrityksen kannattavuutta ja antaa sijoittajille viitteitä kohtuullisesta voittokuvasta. Yleensä yritys luettelee aiemmat tulotietonsa verkkosivustonsa sijoittajasuhteiden sivulla, ja sama koskee tulojen kasvua.
Yrityksen tulevaisuus riippuu monista tekijöistä ja voi olla arvaamaton. Kun otetaan huomioon historialliset tiedot, sijoittajat voivat kuitenkin saada käsityksen siitä, mitä yritys on aikaisemmin toimittanut. Tämä voi auttaa sijoittajaa määrittämään, vastaako mahdollinen sijoitus riskiä ja arvaamattomuutta, jonka hän voi käsitellä.