Mikä on karhunloukku osakemarkkinoilla?

Karhunloukun luominen edellyttää sellaisten olosuhteiden huolellista suunnittelua ja toteuttamista, joissa on todennäköistä, että tietyn arvopaperin hinta laskee lyhyellä aikavälillä, minkä jälkeen hinta nousee pitkällä aikavälillä. Pohjimmiltaan karhunloukku on suunniteltu kannustamaan sijoittajia ostamaan korkeammalla hinnalla olettaen, että nousun aikana yksikköhinta ylittää osakkeista maksetun hinnan.

Karhumarkkinat sinänsä ovat ympäristö, jossa vallitsee suuri pessimismi valittujen arvopaperien markkinatilanteen suhteen. On odotettavissa, että markkinat laskevat, ja se johtaa tilanteeseen, jossa sijoittajat myyvät lyhyitä kattaakseen tappion ennakoinnin. Aktiivisuus tällaisilla laskevilla markkinoilla tarkoittaa mahdollisuuksia ostaa lisää osakkeita. Riski on kuitenkin, että markkina -arvo pysyy vakiona tai laskee edelleen. Tällaisessa tilanteessa sijoittaja ei ansaitse rahaa sijoituksesta tai mahdollisesti menettää rahaa.

Samalla tavalla karhunloukku voi myös luoda suuria tuloja sijoittajalle. Jos ostaja sattuu hankkimaan osakkeet prosessin alkuvaiheessa, on mahdollista maksaa hintoja, jotka ovat korkeammat kuin nykyinen markkina -arvo, mutta ovat silti huomattavasti alempia kuin lopullinen hinta ennen syksyn alkua. Tämä lisää mahdollisuuksia, että osakekurssi nousee lopulta tasolle, joka oikeuttaa ostohinnan, ja siirtyy osakekurssiin, joka tuottaa paljon voittoa.

Toinen huomio karhunloukussa on, että tilanne voi johtaa ilmiön luomiseen, jota kutsutaan karhunpuristukseksi. Pohjimmiltaan karhunpuristus johtaa siihen, että sijoittajan on maksettava osakkeesta hinta, josta on vaikea saada voittoa, kun osakkeen arvo laskee ja alkaa nousta jälleen. Kun investointi tuottaa tappiota tai jopa vain häviää, tilannetta kutsutaan puristukseksi. Sijoittaja voi tuntea olevansa pakko myydä hankitut osakkeet pois, mikä poistaa mahdollisuuden, että epäsuotuisat olosuhteet aiheuttavat vielä enemmän taloudellisia tappioita. Näin ollen karhunloukun aloittamisen aloittaminen olisi tehtävä selkeästi siitä riskistä, joka aiheutuu paitsi alkuhäviöstä myös taloudellisista menetyksistä.