Kiinteistöveroasianajaja auttaa ihmisiä, jotka kehittävät kiinteistösuunnitelmaansa. Kiinteistösuunnitelmat on laadittava kaikille, joilla on aineellista omaisuutta, tai kaikille, joilla on lapsia, erityisesti alle 18 -vuotiaille lapsille. tasolla ja erikoisrahastoissa. Kiinteistöverokoodi päivitetään joka vuosi – ja pienetkin muutokset voivat vaikuttaa suuresti asiakkaan omaisuuden lopputulokseen.
Kiinteistöveroasianajajan on ymmärrettävä liittovaltion kiinteistöverolain yksityiskohdat. Lisäksi hänen on oltava ajan tasalla liittovaltion verolainsäädännön vapautuksista ja vähennyksistä, kuten henkilökohtaisesta vapautuksesta, avioliittovähennyksestä ja hyväntekeväisyysvähennyksestä. Yleensä niiden avulla asiakas voi jättää suuria määriä omaisuutta vapaaksi kiinteistöverosta.
Kiinteistöveroasianajaja ei salli asiakkaansa joutua tiettyihin “veronloukkuihin”. Esimerkiksi avioliitonvähennyksen osalta, jos on totta, että elävälle puolisolle jätetystä omaisuudesta ei ole liittovaltion kiinteistöveroa, ihmiset saattavat virheellisesti uskoa, että kaiken omaisuuden jättäminen elävälle puolisolle on paras tapa välttää verot. Hyvä kiinteistöverovaltuutettu tietää, että tällainen toimenpide ei ole aina paras kiinteistöveron näkökulmasta. Joissakin tapauksissa hän voi kannustaa asiakkaitaan luomaan luottamuksen. Käyttämällä luottamusta elävä puoliso voi käyttää rahaston tulot, mutta hänestä ei koskaan tule luottamusomaisuuden laillista omistajaa.
On parasta, jos kiinteistöveroasianajaja tuntee ja on ajan tasalla myös valtion kiinteistölaeista ja perintöverosta. Yleensä valtion kiinteistöverot ovat pieniä rahasummia ja perintöverot peritään vain muutamissa osavaltioissa. Koska lait vaihtelevat osavaltioittain, asianajajan on voitava kertoa asiakkaalleen asuinvaltionsa eri vaihtoehdoista.
Tällä hetkellä Yhdysvalloissa on lahjavero suurista lahjoista, jotka on tehty ihmisen elinaikana. Niillä on samat verot kuin kiinteistöveroprosentilla ja ne määrätään vain lahjan antajalle. Kiinteistöveroasianajaja voi selittää asiakkaalleen lahjaveron sääntöihin liittyvät poikkeukset, kuten vuosittaisen vapautuksen, avioliittovapautuksen sekä lääketieteellisten laskujen ja koulutuskulujen vapautuksen.
Vaikka jotkut ihmiset kokevat pystyvänsä toteuttamaan kaikki kiinteistösuunnittelun osa -alueet ilman asianajajan apua, monet ihmiset haluavat saada kaikkein tietoisimmat tiedot suunnitelmansa perustana. Joissakin tapauksissa kiinteistösuunnittelun asiantuntija soveltuu paremmin kiinteistöverosuunnitteluun ja erikoisrahastoihin liittyviin tarpeisiin. Jotkut ihmiset haluavat kiinteistösuunnittelun asiantuntijaa monimutkaisempiin kiinteistösuunnittelutarpeisiin.
On tärkeää löytää asianajaja tai asiantuntija, joka voi muodostaa hyvän työsuhteen asiakkaidensa kanssa. Suusanallisesti on paras tapa löytää hyvämaineinen kiinteistöveroasianajaja-perheeltä, ystäviltä, verkostoitumispiireiltä ja jopa muiden alojen lakimiehiltä. Varmista lisäksi, että mahdolliset maksujärjestelyt määritetään kirjallisesti ennen työn aloittamista, jotta vältetään kohtuuttomat maksut. Lopuksi on aina suositeltavaa, että henkilö tekee pienen taustatutkimuksen sekä asianajajasta että aiheesta ennen kuin hän luovuttaa perinnön hänelle.