Siirtymänhallinta on rahoituspalvelu, joka on institutionaalisten sijoittajien käytettävissä ja joiden on tehtävä merkittäviä muutoksia salkkuihinsa, kuten sulautettava, myyttävä tai merkittävästi uudelleenjärjestelyjä. Tämä prosessi voi altistaa sijoittajat riskille, ja tällaiseen toimintaan erikoistuneen konsultin, kuten siirtymävaiheen yrityksen, käyttö voi vähentää tappioita ja pitää salkun vahvana siirtymän ajan. Useilla myyntipuolen yrityksillä – rahoitusyhtiöillä, jotka ovat erikoistuneet arvopapereiden myyntiin ja niihin liittyviin palveluihin – on siirtymävaiheen hallintaosasto avustamaan sijoittajia.
Säännöllisiä muutoksia salkkuun voidaan vaatia vastauksena muuttuviin markkinaolosuhteisiin, uusiin yrityksen tavoitteisiin ja muihin tapahtumiin. Vaikka siirtyminen voidaan hoitaa sisäisesti, yhtiö voi kärsiä tappioita arvopapereiden myynnistä ja siirrosta, koska se ei käsittele suuria portfolion siirtymiä säännöllisesti eikä välttämättä pysty hyödyntämään prosessia parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän seurauksena institutionaaliset sijoittajat turvautuvat yleensä kolmannen osapuolen palveluihin.
Siirtymänhallinta voi sisältää toimia, kuten kahden sijoitusrahaston yhdistämisen tehokkaimmalla ja tehokkaimmalla tavalla, salkun nopean selvittämisen pääoman tuottamiseksi aiheuttamatta suuria tappioita yritykselle ja niin edelleen. Siirtymän johtoryhmä kokoontuu tapaamaan sijoittajien edustajia keskustelemaan siirtymän tavoitteesta ja aikataulusta. Näitä tietoja käytetään tehokkaan työsuunnitelman laatimiseen.
Siirtymän hallinnan hoitamisesta vastaavalle laitokselle voidaan antaa laaja liikkumavara, jotta se voi toimia nopeasti tehdäkseen asianmukaiset taloudelliset päätökset asiakkaansa puolesta. Näin yritykset voivat hyödyntää nopeasti muuttuvia markkinatrendejä arvopapereiden siirtämisessä ja myynnissä. Koko siirtymäprosessin aikana tavoitteena on yleensä pitää salkun suorituskyky. Joissakin tapauksissa voidaan tarvita jonkin verran harkintavaltaa, koska yleensä yritykset eivät halua varoittaa finanssialaa siitä, että salkku selvitetään tai järjestetään uudelleen, koska tämä voi vaikeuttaa prosessia ja aiheuttaa paniikkia.
Tällä alalla työskentelevillä ihmisillä on huomattava kokemus suurten salkkujen käsittelystä. Heillä voi olla kaupallinen tutkinto tai siihen liittyvä koulutus. On mahdollista saada bonuksia ja muita etuja siirtymähallinnon hoitamisesta erityisen hyvin, mikä kannustaa ihmisiä toimimaan korkeimmalla mahdollisella tasolla siirtymisen hallinnan aikana. Tämä voi myös synnyttää kilpailun tunteen, jonka monet rahoitusyritykset uskovat olevan hyödyllinen osa työpaikkaa pakottamalla ihmiset jatkuvasti työskentelemään suorituskyvyn parantamiseksi.