Rahoitusasioiden hallintaan (FCM) kuuluu sairaiden tai vammaisten yksilöiden ja vakavista vaikeuksista toipuvien perheiden auttaminen hallitsemaan olemassa olevia taloudellisia resursseja ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä lisäresursseihin. Talousasioiden hoitaja tarjoaa erilaisia tukitasoja, joihin voi sisältyä: avustaminen yksilöllä tai perheellä vakuutuksen saamisen määrittämisessä; avustaminen vakuutuskorvauksissa; luottojen ymmärtäminen, perustaminen ja hallinta; ja henkilökohtaisen budjetin luomiseen ja ylläpitoon liittyvien taitojen hankkiminen. Rahoitusasioiden hoitoa tarjotaan usein potilaille sairaalassa, sairaalassa tai muussa institutionalisoidussa ympäristössä, mutta sitä voidaan tarjota myös yksilöille, jotka asuvat itsenäisessä elinympäristössä tai joita hoidetaan avohoidossa. Pätevät henkilöt voivat myös pyytää apua taloushallinnon asioiden hoitamiseen riippumattomilta virastoilta, jotka tarjoavat tällaisia palveluja.
Useimmissa tapauksissa taloushallinnon hoitaa voittoa tavoittelematon yritys tai kansalaisjärjestö. Usein yritykset ja valtion virastot tekevät jopa yhteistyötä tarjotakseen asiakkailleen kattavampia palveluja. Esimerkki tällaisesta yhteistyöstä, joka tarjoaa taloushallinnon palveluja, voi olla voittoa tavoittelematon työvoimakeskus, joka tarjoaa apua työnhakuun asiakkaalle, kun taas luottoneuvontakeskus tarjoaa luottokoulutuspalveluja ja yhteisön voittoa tavoittelemattoman toimiston edustaja auttaa asiakasta talouslukutaidossa ja ylläpitämisessä kuukausibudjetti. Yksi talousasioiden hoitaja voidaan nimetä auttamaan kaikkien näiden palvelujen koordinoinnissa, kun taas asiakas hyötyy monipuolisesta tukitiimistä.
Kroonisia sairauksia ja vammoja sairastaville henkilöille tarjotaan usein taloushallinnon palveluja, koska yksin talousasioiden hoitaminen voi olla monissa tällaisissa tapauksissa varsin ylivoimaista. FCM voi olla tarpeen myös auttaakseen sairaita ja vammaisia saamaan parasta mahdollista hoitoa taloudellisista esteistä huolimatta. Tapauspäällikkö auttaa usein varmistamaan, että asiakkaalla on riittävä vakuutusturva tarvittavia lääketieteellisiä hoitoja varten. Talousasioiden hoitamisesta kokenut henkilö voi myös auttaa yksilöitä löytämään uuden vakuutuksen ja muun taloudellisen avun, jos vakuutusturva katoaa tai lopetetaan.
Talousasioiden hoitoa suositellaan yleisesti kehitysvammaisille henkilöille, pienituloisille perheille, liikuntarajoitteisille henkilöille ja vanhuksille. Henkilöt, jotka yrittävät palauttaa itsensä toipumalla huumeiden ja alkoholin väärinkäytöstä, kutsutaan usein myös talousasioiden hoitajan luo. Sosiaalityöntekijä, sairaala tai hoitolaitos voi viitata palveluihin tai avun tarpeessa oleva henkilö voi saada tapauksenhallinnan yhteisöpalvelua tarjoavalta organisaatiolta.