Talouspäällikön tehtävänä on ansaita sijoittajille voittoa, joka on yhtä suuri tai parempi kuin mikään muu sijoitus laajemmilla rahoitusmarkkinoilla. Talouspäällikkö yhdistää useiden eri sijoittajien varat yhdeksi sijoitusvälineeksi tai rahastoksi. Nämä varat sijoitetaan sitten rahoitusmarkkinoille strategian mukaisesti, ja sijoittajat maksavat suuria palkkioita odotetuista voitoista. Talouspäällikön tehtävänä on täyttää nämä odotukset tai olla erittäin hyvät syyt olla tekemättä niin.
Sijoittajat valitsevat talouspäällikön, koska tyyli, historiallinen suorituskyky ja potentiaali sopivat tiettyyn tarpeeseen. Sijoitusrahasto on eräänlainen sijoitusväline, ja sitä valvovan talouspäällikön on sijoitettava niin, että voitot joko saavuttavat tai ylittävät laajemmat rahoitusmarkkinat. Suojausrahastot yhdistävät samoin useiden sijoittajien varat rahastoon, mutta niistä maksetaan tuloksia, jotka ylittävät jatkuvasti muut rahoitusmarkkinat.
Sijoitusväline, kuten sijoitusrahasto tai hedge -rahasto, on suunniteltu noudattamaan erityistä strategiaa rahaston perustamisessa. Talouspäällikön tehtävänä on tehdä tämän strategian mukaisia sijoituspäätöksiä. Jos rahasto poikkeaa alkuperäisestä suunnittelustaan ostettavien ja myytävien arvopapereiden tyypissä, sijoittajat todennäköisesti tunnistavat tämän ja voivat päättää poistaa varoja, koska strategian muutos ei enää täytä heidän tarpeitaan.
Sijoituspalveluyrityksen tyypistä riippuen talousjohtajan rooli vaihtelee palkkioiden ja kulujen osalta. Esimerkiksi hedge -rahastojen hoitajan tyypillinen palkkarakenne sisältää kahden prosentin hallinnointipalkkion ja 20 prosentin suoritusmaksun. Jos hedge -rahasto ei kuitenkaan tuota voittoa asiakkaille, kyseisestä suoritusmaksusta voidaan luopua. Talouspäällikön tehtävänä on saada sijoitusväline takaisin voittojen ansaitsemiseen, ja suorituspalkkioita voidaan veloittaa uudelleen, kun hedge -rahasto on korvannut sijoittajille aiheutuneet tappiot. Sijoitusrahaston palkkiot on sidottu sijoittajien puolesta hoidettujen varojen arvoon.
Suojarahastot edellyttävät yleensä suuria vähimmäissijoituksia, jotta sijoittajat voivat osallistua. Sijoitusrahastoilla voi olla vähimmäisvaatimus, mutta tämä summa on todennäköisesti pienempi kuin hedge -rahastojen vaatimukset. Talousjohtajan tehtävänä on selkeästi hahmotella palkkiot, kulut ja sijoitusminimit sijoittajille ja mahdollisille sijoittajille. Sijoitusrahastoilla on tiukemmat sääntelyohjeet kuin hedge -rahastoilla, ja nämä taloudelliset tiedot voidaan sisällyttää esitteeseen, julkiseen arkistoon, joka on sijoittajien luettavissa.