Yritysrahoitusjohtaja yleensä valvoo tai johtaa talousasiantuntijaryhmää, joka hoitaa yrityksen tai organisaation taloudellista toimintaa. Yleensä toimitusjohtajalle raportoiva tai hänen alaisuudessaan toimiva yritysrahoitusjohtaja voi määritellä ja kehittää yrityksen talousstrategian ja -suorituksen. Tällä alalla työskentelevillä voi olla laaja tausta yritysrahoituksesta tai investointipankkitoiminnasta ja työkokemus yritysten arvostamisesta, fuusioista, yritysostoista ja muista menetelmistä, joita käytetään pääoman hankkimiseen liiketoimintaan, kuten tutkimukseen, kehitykseen ja laajentumiseen.
Yritysrahoitusjohtajan monista tehtävistä on auttaa yritystä tai organisaatiota määrittämään selkeästi nykyisen ja tulevan taloudellisen toiminnan strategia. Tämä strategia voi sisältää yksittäisen hankkeen rahoituksen, pääoman hankkimisen ja yritysrahoituksen. Osa tätä toimintoa on myös näiden erilaisten rahoitustoimien suoritusten ylläpito ja seuranta. Yritysrahoitusjohtaja tekee luultavasti tiivistä yhteistyötä yrityksen toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa. Tarve analysoida ja laatia kuukausittaiset, neljännesvuosittaiset ja vuosikertomukset hallitukselle voi myös olla osa tätä kantaa.
Yritysrahoituksen tai sijoituspankkitoiminnan tausta auttaa kaikkia yrityksen talousjohtajia hoitamaan tämän tehtävän ja vastuut. Koska investointipankit sitoutuvat pääomanhankintahankkeisiin, yritysrahoitusjohtaja, jolla on kokemusta sijoituspankkitoiminnasta, on ainutlaatuisessa asemassa auttaakseen keräämään tarvittavat varat liiketoiminnan tiettyjen osa-alueiden laajentamiseen tai kasvattamiseen. Työskentely yritysten pääomanhankintamenetelmistä, kuten osakkeista, joukkovelkakirjoista ja arvopapereista, voi myös olla kriittinen tehtävä tässä asemassa. Aiempi kokemus osakeannista (IPO) ja joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskemisesta pääoman hankkimiseksi on etu kaikille tässä asemassa oleville.
Tieto tai aikaisempi kokemus osakkeenomistajien käsittelystä, yritysten arvostamisesta, yritysostoista ja sulautumisista on etu useimmille yritysrahoitusjohtajille. Ennen kuin pääomaa voidaan kerätä yhtiölle jollakin näistä menetelmistä, osakkeenomistajille on varmistettava yrityksen hallussa olevien varojen tai velkojen nykyinen markkina -arvo. Yritysrahoitusjohtaja on myös vastuussa siitä, että yritys tekee sen, mikä on tarpeen erinomaisen luottoluokituksen ylläpitämiseksi, jos tarvetta lainaan tulee. Erinomaiset viestintätaidot ja kyky tietää, mitä tietoja milloin tahansa paljastaa työskennellessään edelleen lakien ja määräysten rajoissa, on tässä tehtävässä elintärkeää.