Kun yritysjohtajat harkitsevat suurta taloudellista tapahtumaa, nämä ammattilaiset eivät tyypillisesti mene yksin. Investointipankit tarjoavat yritysrahoitusneuvontapalveluja avustaakseen pääomamarkkinoiden suuria liiketoimia. Jotkut näistä neuvontapalveluista voivat olla sidoksissa fuusioihin ja yritysostoihin, pääoman hankkimiseen tai uuden yrityksen käynnistämiseen julkisesti kaupankäynnin kohteena olevilla markkinoilla julkisessa listautumisannissa (IPO). Yritysrahoitusneuvontapalveluja tarjoavat pankkiirit ansaitsevat usein maksuja suoritettavien kauppojen koon perusteella. Rahoituspalveluyrityksen on mahdollista erikoistua neuvontaan neuvonantajan roolissa tai saada laajempaa palvelua, joka ei rajoitu neuvontaan.
Yritys, joka haluaa laajentua sulautumisen tai yritysoston kautta, käyttää usein yritysten neuvoa -antavan yrityksen palveluja. Nämä henkilöt, jotka ovat usein investointipankkialan ammattilaisia, voivat auttaa kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten tekemisessä. Opittuaan asiakkaan tavoitteet ja resurssit neuvoa -antava yritys voi auttaa paikantamaan hankintatavoitteet ja aloittaa neuvotteluprosessit. Yritysten neuvontapalveluihin kuuluu omaisuuden tai liiketoiminnan arvostuksen tarjoaminen, jotta yritys voi määrittää parhaan hinnan yritysostosta. Rahoituspalvelut ulottuvat myös parhaan tavan rahoittaa kauppa, mukaan lukien esimerkiksi käteisen, osakkeiden tai velan käyttäminen.
Yritysrahoitusneuvontapalveluja tarjoavat pankkiirit voidaan nimetä tietylle toimialalle, kuten vähittäiskaupalle tai tekniikalle, tai tietylle markkinoiden segmentille, mukaan lukien velka- tai osakepääomamarkkinat. Pankkiirien ansaitsemat palkkiot ovat usein prosenttiosuus kaupan kokonaisarvosta. Nämä kulut määräytyvät myös tiettyyn liiketoimeen sitoutuneiden yritysrahoitusneuvontayritysten lukumäärän mukaan. Usein yritys palkkaa useamman kuin yhden sijoituspankin tai neuvoa -antavan yrityksen riippuen tekijöistä, kuten kaupan koosta.
Kun yritysrahoitusneuvontaa käytetään osakemarkkinoilla esimerkiksi IPO: n kaltaisessa tapahtumassa, sijoituspankkiirien odotetaan antavan neuvoja kaupan arvosta. Näiden ammattilaisten on tarjottava palveluita, mukaan lukien markkinoille tulevan uuden osakkeen parhaan hinnan määrittäminen ja osakkeiden kokonaismäärä, joka kohtuudella pitäisi myydä sijoittajille. Talouden hyväksyttävässä korkoympäristössä yritys saattaa päättää laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja tai velkoja markkinoille. Yritysrahoituksen neuvontapalveluihin kuuluu velan liikkeeseenlasku julkisilla tai yksityisillä markkinoilla ja näiden velkakirjojen takaisinmaksuehtojen määrittäminen.