Investointipankkiharjoittelija työskentelee sijoituspankkiyrityksessä, jossa hän saa koulutusta ja mentorointia tullakseen sijoituspankkiiriksi tulevaisuudessa. Usein yksilöiden on sitouduttava pysymään yrityksessä tietyn ajanjakson ajan samalla kun heidät hoidetaan harjoittelijana tulevia investointipankkipositioita varten. Investointipankkiharjoittelijana työskenteleville henkilöille opetetaan sijoitusten analysointia ja asiakkaiden omaisuuden tehokasta hallintaa. Harjoittelijoita voidaan myös kouluttaa uusien asiakassuhteiden kehittämiseen, ja heitä valmennetaan erilaisissa myyntitekniikoissa.
Ei ole harvinaista, että sijoituspankkiharjoittelijaa ohjaa henkilö, joka työskentelee jo investointipankkialalla. Tämän suhteen kautta harjoittelija voi saada tietoa investointipankkiasemien saamiseen tarvittavista taidoista sekä palautetta harjoittelijan tehtävistä. Yksittäiselle harjoittelijalle voidaan nimetä yksi mentori henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen tai hänet voidaan ohjata ryhmäympäristössä.
Yritykset, jotka tarjoavat sijoituspankkitoiminnan harjoittelijapaikkoja, edellyttävät yleensä harjoittelijoiden työskentelevän toimistossa joka päivä. Monet harjoittelijat työskentelevät myös osakevälittäjinä samalla kun he oppivat hoitamaan investointipankkitehtäviä. Koulutuksen aikana tehtäviin kuuluu usein varjostaminen tai muiden sijoituspankkitoiminnassa työskentelevien avustaminen asiakkaiden vuorovaikutuksen ja muiden investointipankkitoimintojen todistajana. Kun harjoittelijat eivät ole suoraan vuorovaikutuksessa investointipankkiirien kanssa, he voivat joutua osallistumaan työpajoihin, kokouksiin ja muihin koulutustilaisuuksiin oppiakseen houkuttelemaan uusia asiakkaita, pitämään olemassa olevat asiakkaat, tutkimaan uusia sijoituksia, analysoimaan sijoituksia asiakkaiden puolesta, myymään uusia sijoituksia asiakkaille ja hoitaa asiakkaan omaisuutta.
Sijoituspankkiharjoittelijaa voidaan velvoittaa kirjallisesti sitoutumaan siihen, että hän pysyy yrityksessä koulutuksensa ajan, ja työskennellä tietyn ajan yrityksen puolesta sen jälkeen, kun hänestä on tullut todellinen investointipankkiiri. Tämä auttaa maksimoimaan ja suojaamaan yrityksen investointeja harjoittelijaan ja lisää myös todennäköisyyttä, että harjoittelijan työpanos edistää yrityksen voittoa. Ei kuitenkaan ole epätavallista, että sijoituspankkitoiminnan harjoittelija työskentelee jo jonkin muun yrityksen palveluksessa ennen urakehityksen kohdistamista sijoituspankkiiriksi. Osana urasuunnittelustrategiaa monet harjoittelijat jatkavat työskentelyä saman yrityksen kanssa useita vuosia ennen kuin he löytävät töitä muualta tai aloittavat uuden yrityksen.