Kaupankäyntianalyytikkona työskentelyyn kuuluu osakemarkkinatutkimuksen suorittaminen ja sijoittajien neuvominen. Menestys tällä uralla edellyttää yleensä henkilöltä erinomaisia matemaattisia taitoja ja kykyä kommunikoida hyvin muiden kanssa. Useimmissa tapauksissa kauppa -analyytikolla on taloustieteen tai siihen liittyvän alan tutkinto ja täydellinen ymmärrys osakemarkkinoiden toiminnasta. Joitakin tähän tehtävään liittyviä yleisiä tehtäviä ovat kommunikointi asiakkaiden kanssa, tutkimusten suorittaminen, raporttien luominen, asiakkaiden neuvonta ja yritysarvioiden kirjoittaminen.
Viestintä asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on olennainen rooli tässä työssä. Esimerkiksi kauppa -analyytikko voi keskustella siitä, minkä tyyppisiä osakkeita hänen asiakkaansa on kiinnostunut ostamaan. Hänen on myös määritettävä asiakkaan budjetti ja muut asiaan liittyvät tiedot. Tämä käytäntö on kriittinen ensimmäinen askel, joka kaupankäynnin analyytikon on otettava ennen kuin muita töitä voidaan tehdä.
Kun kauppa -analyytikon on tunnistettu asiakkaan erityistarpeet, hänen on suoritettava tarvittava tutkimus. Itse asiassa tutkimukseen hän yleensä viettää suurimman osan ajastaan. Esimerkiksi jos asiakas on kiinnostunut ostamaan osakkeita elektroniikkayritykseltä, kauppa -analyytikko voi tutkia elektroniikan nykyisiä suuntauksia ja yrityksen yleistä vahvuutta. Ajantasaisten tietojen saaminen on asiakkaille tärkeää, koska sen avulla he voivat tehdä parhaat sijoituspäätökset.
Monissa tapauksissa kaupan analyytikko luo raportteja tai visuaalisia apuvälineitä asiakkailleen. Periaatteessa nämä raportit on suunniteltu tarjoamaan graafinen esitys sijoitusvaihtoehdoista ja mahdollisista tuotoista asiakkaille ennen kuin he tekevät tai muuttavat sijoituksia. Vaikka analyytikolla on yleensä täydellinen käsitys osakkeista ja markkinanäkymistä, hänen asiakkaansa eivät välttämättä ymmärrä kaikkia yksityiskohtia. Näiden raporttien avulla asiakkaiden on helpompi ymmärtää tarvittavat suuntaukset ja käsitteet.
Asiakkaiden neuvominen siitä, mitä osakkeita ostaa tai myydä ja milloin ostaa tai myydä niitä, on ehkä tämän työn tärkein osa. Raporttien ohella kaupan analyytikon on annettava asiakkailleen suoraa neuvontaa osakemarkkinoista. Koska jotkut osakkeet ostetaan ja myydään muutamassa tunnissa, hänellä on oltava syvällinen tuntemus markkinaolosuhteista koko ajan. Hänen neuvojensa laatu määrää viime kädessä hänen salkunvalintansa vahvuuden ja usein hänen tulevan asiakaskuntansa.
Lisäksi kaupan analyytikko kirjoittaa joskus yritysten arvosteluja. Joissakin tapauksissa yritys palkkaa hänet kirjoittamaan positiivisen arvostelun, jonka tarkoituksena on kannustaa sijoittajia ostamaan osakkeita. Tästä syystä tämä asema edellyttää myös henkilöä, jolla on kohtuulliset kirjoitustaidot.