Kiinteistösuunnitteluvaltuutettu voi olla vastuussa monista tehtävistä henkilön omaisuuden valmistelussa ja hallinnossa. Yleisimmin mainittu esimerkki siitä, mitä kiinteistösuunnitteluvaltuutettu tekee asiakkaiden hyväksi, on testamenttien laatiminen. Suunnitellessaan asiakkaan omaisuuden luovutusta testamentilla asianajaja tyypillisesti neuvoo asiakasta myös luovutuksen verovaikutuksista. Kiinteistösuunnitteluvaltuutettu voi myös perustaa asiakkaan tarkoituksiin sopivia säätiöitä. Lopuksi, asiakkaan kuoleman jälkeen on usein tapauksia, joissa asianajaja nimitetään toimeenpanijaksi asiakkaan omaisuuden hallinnoimiseksi.
Testamentin laatiminen on paljon monimutkaisempi prosessi kuin voisi odottaa. Riippuen lainkäyttöalueesta, jossa se pannaan täytäntöön, on olemassa erityisiä sääntöjä, jotka koskevat asianmukaista kieltä sekä testamentin todellista täytäntöönpanoa. Joku, joka haluaa panna täytäntöön testamentin varmistaakseen, että hänen omaisuutensa hävitetään haluamallaan tavalla kuoleman jälkeen, käyttää tyypillisesti kiinteistösuunnitteluvaltuutettua varmistaakseen, että asianmukaista menettelyä noudatetaan. Muuten omaisuutta ei saa kuoleman jälkeen jakaa hänen toiveidensa mukaan.
Lainkäyttöalueesta riippuen voi myös olla erityisiä sääntöjä erilaisten omaisuuden luovutusten verovaikutuksista. Joillakin lainkäyttöalueilla on mojova kiinteistövero, jossa osa jokaisesta kiinteistöstä on mentävä hallitukselle. Joissakin paikoissa, joissa nämä säännöt ovat voimassa, kiinteistösuunnitteluvaltuutettu voi myydä asiakkaan omaisuuden tavalla, joka vähentää tällaisten verojen vaikutusta.
Joskus asiakkaan tilanne määrää, että hänellä on testamentillinen luottamus yhdelle tai useammalle perilliselle. Jos henkilö esimerkiksi haluaa varmistaa, että hänen lapsenlapsensa perustetaan korkeakoulurahastolle, kyseinen henkilö voi perustaa testamentin luottamuksen kuollessaan omaisuudella saaduilla varoilla. Kiinteistösuunnitteluvaltuutettu voi perustaa tämän luottamuksen siten, että jokaisen lapsenlapsen valmistuessa lukiosta luottamukseen sisältyvät varat voidaan käyttää lapsenlapsen korkeakouluopetukseen.
Lopulta asiakkaan kuoleman jälkeen hän tarvitsee toimeenpanijan huolehtimaan kiinteistön hallinnosta. Yleensä testamentin toimeenpanija on mainittu testamentissa ja hän voi olla kiinteistönsuunnittelun asianajaja. Testamentin toimeenpanijan tehtäviin kuuluu kuolleen omaisuuden kerääminen, saatavien määrittäminen ja maksaminen sekä perinnönjaon jakaminen edunsaajille.