Lähetysasiantuntijan tehtävänä on ohjata henkilö tai yritys palveluun tai tietoon, jota hän voi tarvita. Tämä toimii yleensä siten, että lähetteeseen erikoistunut asiantuntija kerää asiakkaalta tietoja hänen tarpeistaan, lähettää lähetteen näiden tarpeiden perusteella ja seuraa sitten asiakkaan kanssa tyytyväisyyden varmistamiseksi. Asiantuntija voi esimerkiksi ohjata kuuron kääntäjän luo puhumistehtäviin tai online -yrityksen omistaja saattaa tarvita asiantuntijan ohjaamaan hänet oikeaan virtuaaliseen avustajayritykseen. Asiantuntijalle voidaan maksaa tuntipalkka, työ palkkioista hänen viittaamistaan palveluista tai jopa molemmat.
Asiantuntijat työskentelevät yleensä vain tiettyjen tarpeiden ja palvelujen kanssa varmistaakseen, että he pystyvät tarjoamaan parasta palvelua asiakkailleen. Tämä tarkoittaa, että yksi voi erikoistua vain yritysten välisiin lähetteisiin, kun taas toinen toimittaa vain kotihoidon lähetteitä, ja toinen käsittelee vain avustajan ja puhelinvastaajan lähetteitä.
Ensimmäinen kokous järjestetään joko puhelimitse tai kasvotusten, ja lähetysasiantuntija voi kysyä asiakkaalta muutamia kysymyksiä auttaakseen häntä ymmärtämään erityistarpeet. Kun kaikki asiakkaan tarpeet on selvitetty, asiantuntija etsii yritystä tai henkilöä, joka voi vastata niihin. Monta kertaa asiantuntija joko rajoittuu yrityksiin, jotka ovat jo aloittaneet kumppaninsa kanssa, tai hänen on neuvoteltava kauppa uudesta maksusta. Kun oikea henkilö tai yritys on löydetty, lähetysasiantuntija ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja järjestää tapaamisen asiakkaan ja viitatun välillä.
Lähetysasiantuntijalla ei yleensä ole suoraa asemaa asiakkaansa ja mainitun osapuolen välisen toiminnan hoitamisessa. Asiantuntija voi kuitenkin tarkistaa aika ajoin, että asiakas on täysin tyytyväinen palveluunsa. Jos ei, asiantuntija voi tehdä kaikkensa ratkaistakseen valitukset. Tämä voi jopa vaatia uuden palveluntarjoajan löytämistä kokonaan.
Lähetysasiantuntijaa voidaan vaatia kommunikoimaan sähköpostitse ja kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Yleensä vaaditaan, että hänellä on hyvät viestintä- ja organisointitaidot, jotta hän voi varmistaa, että asia lähetetään oikein ja että kaikki tilit pidetään kunnossa. Suurimman osan ajasta tehtävä vaatii istumista pöydän ääressä tai tietokoneen edessä pitkiä aikoja, ja muutama mahdollisuus työskennellä kentällä tapaamalla asiakkaita henkilökohtaisesti.