Liikepankkitoiminnan harjoittajan tehtävänä on myydä tuotevalikoima nykyisille ja uusille asiakkaille. Hän voi myös avustaa asiakastilien tarkistamisessa ja pankin mahdollisen riskin analysoimisessa luoton myöntämisessä. Osakkuusyritykset pyrkivät etsimään tapoja hankkia uutta liiketoimintaa pankille ja voivat tehdä raporttianalyysin potentiaalisten tarpeiden ja myyntimahdollisuuksien tunnistamiseksi. Jotkut yritykset tarjoavat uusille korkeakoulututkinnon suorittaneille koulutusohjelmia ja valmistavat heitä tuleviin johtotehtäviin.
Suurimmassa osassa rahoituslaitoksia kaupallinen pankkiosapuoli toimii välittäjänä asiakkaiden ja yrityksen välillä. Suurin osa osakkuusyrityksen työtehtävistä pyörii asiakas-yritys-suhteen hallinnassa myynnin, luotonhallinnan, tilipalvelun ja taloudellisen analyysin kautta. Korkeakoulututkinnon suorittaneet, erityisesti ne, joilla on kauppatieteiden maisteri (MBA), ovat ensisijaisia ehdokkaita näihin tehtäviin, koska he tietävät taloushallinnon tekniikoita.
Tapaaminen ja vuorovaikutus nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa on yksi tärkeimmistä pankeista liikepankkiyhteistyössä. Pankin työntekijät tutkivat usein asiakkaita selvittääkseen, miten pankin tuotteet ja palvelut voivat parhaiten vastata heidän tarpeisiinsa. Osakkuusyritykset voivat ottaa yhteyttä olemassa olevien asiakkaiden alueeseen varmistaakseen, että he ovat tyytyväisiä pankin palveluun, ja tarjota suosituksia tilin päivityksistä tai lisäosista. Luovien tapojen esittäminen myyntikenttien esittämiseksi potentiaalisille asiakkaille on myös osa työntekijän työtehtäviä.
Menestyvä kaupallisen pankkitoiminnan kumppani etsii tapoja lisätä yrityksen myyntituloja maksimoimalla nykyisten suhteiden tuotto ja kehittämällä uutta liiketoimintaa. Kun etsit uutta liiketoimintaa, osakkuusyritys on todennäköisesti mukana arvioimassa, kykeneekö pankki ottamaan tiettyjä rahoitusriskejä. Esimerkiksi kiinnityksen maksaminen potentiaaliselle asiakkaalle, jolla on huono luottoluokitus ja riittämättömät tulot, ei todennäköisesti olisi pankin ylimääräisten tulojen arvoinen. Koska asiakas todennäköisesti laiminlyö lainan, yritys menettää enemmän tuloja pitkällä aikavälillä.
Eräs tapa, jolla liikepankkiyritys voi auttaa arvioimaan pankin mahdollisen riskin, on analyysin tekeminen rahoitusvälineiden avulla. Osakkuusyritykset voivat tehdä yhteistyötä muiden osastojen kanssa löytääkseen ja analysoidakseen tietoja, kuten luottotietoja, talletushistorioita, markkinaindeksejä tai keskiarvoja ja velkasuhdesuhteita. Asiakasarvoanalyysi on toinen yleinen työkalu, jota pankit käyttävät arvioidakseen, kuinka pitkälle se aikoo säilyttää tai hankkia asiakkaan liiketoimintaa.
Kaupallisten pankkien osakkuusasemat voivat olla koulutuspaikka uusille korkeakoulututkinnon suorittaneille joissakin rahoituslaitoksissa. Osana tehtävää osakkuusyritykset voivat tehdä yhteistyötä mentorien kanssa, harjoittaa johtamistaitojaan ja osallistua pankin hallinnoimiin luokkiin. Koulutus- tai oppimiskäyrä voi kestää kuudesta kuukaudesta vuoteen.