Ura kaupallisena pankkiirina sopii hyvin ihmisille, joilla on ihmissuhdetaitoja ja taito käsitellä rahaa. Suurin osa tämän alan tehtävistä liittyy pankkikonttorin johtamiseen ja henkilöstön johtamiseen. Vaikka liikepankkiirin tarkat vastuut voivat vaihdella pankin mukaan, on viisi yhteistä työtehtävää. Näitä ovat lainojen hyväksyminen tai epääminen, uusien asiakkaiden hankkiminen, eri pankkiosastojen koordinointi, henkilöstön valvonta ja avustaminen asiakaspalvelussa.
Lainojen hyväksyminen tai epääminen on usein kaupallisen pankkiirin ensisijainen tehtävä. Kun hakija hakee taloudellista tukea investoinnille, kuten asunnolle tai autolle, se on yleensä kaupallinen pankkiiri, joka valvoo prosessia. Tämä käytäntö sisältää tyypillisesti tapaamisen hakijan kanssa, sijoitusidean tarkastelun ja luottotietojen tarkistamisen. Jos laina vaikuttaa taloudellisesti toteuttamiskelpoiselta, hän yleensä hyväksyy lainan ja täyttää tarvittavat paperit. Muussa tapauksessa hakijan laina hylätään.
Toinen olennainen osa tätä asemaa on uusien asiakkaiden hankkiminen jatkuvasti pankin sivukonttoriin. Jotta pankki menestyy ja pysyy kilpailukykyisenä, on luotava vankka asiakaskunta. Näin ollen kaupallinen pankkiiri on usein se, joka löytää kannattavia asiakkaita, jotka pystyvät keräämään korkoa. Tehokkaaksi työssään se auttaa kaupallista pankkiiria, jolla on hyvät viestintätaidot ja lähestyttävä käytös.
Eri pankkiosastojen koordinointi on myös velvollisuus varmistaa pankin tehokas toiminta. Esimerkiksi liikepankkiiri voi toimia yhteyshenkilönä laskuttajien, kirjanpitäjien ja asiakaspalvelun edustajien välillä. Tähän voi kuulua kahdenkeskisten keskustelujen tai ryhmäkokousten pitäminen tärkeistä asioista. Tämän yhteystehtävän suorittaminen voi luoda avointa viestintää ja auttaa pitämään eri osastot samalla sivulla.
Liikepankkiiri valvoo yleensä myös määrättyä henkilöstön määrää. Hän voi seurata kertomuksia varmistaakseen, että taloustoimet ja asiakaspalvelu hoidetaan oikein. Lisäksi hän voi tarkistaa kirjanpitäjien laskelmien oikeellisuuden. Näin ollen tämä asema edellyttää henkilöä, jolla on vankat johtamistaidot ja kyky valvoa useita pankin alueita.
Lisätehtäviin kuuluu asiakaspalvelun avustaminen tiettyinä aikoina. Tähän voi kuulua eskaloituneiden asiakasvalitusten käsittely, uusien työntekijöiden kouluttaminen tai vastaaminen monimutkaisiin kysymyksiin, joita muu henkilöstö ei kykene käsittelemään. Lisäksi jos pankki kokisi erittäin kiireisen ajan, liikepankkiiri auttaisi eri osastoilla. Voidakseen toimia tällä alalla hänen on oltava sopeutuva ja kykenevä improvisoimaan tarvittaessa.