Rahastonhoitaja on vastuussa yritysten ja yksittäisten asiakkaiden taloudellisten tavoitteiden suojaamisesta. Varakkaille yksittäisille asiakkaille tämä voi tarkoittaa omaisuuden, kuten kiinteistön, siirtämistä muille perheenjäsenille ja yrittää estää konflikteja taloudellisen peräkkäisyyden edetessä. Yritysluottamuksen valvoja voi hoitaa valittujen työntekijöiden eläkesalkkuja, mukaan lukien eläkerahastot. Rahastonhoitaja voi myös auttaa yritystä suunnittelemaan seuraajansa siinä tapauksessa, että yrityksen nykyinen johtaja jää eläkkeelle.
Vaikka sijoitusrahaston hoitaja ei omista tämän ammattilaisen valvomia varoja, hänellä on lailliset valtuudet tehdä päätöksiä ja muutoksia, jotka liittyvät säätiöön nimettyjen edunsaajien taloudelliseen turvallisuuteen. Osa sijoitusrahaston hoitajan vastuualueista on käyttää yksittäisen rahoittajan kaikkia rahaston varoja, mukaan lukien kiinteistöt, sijoitukset rahoitusarvopapereihin ja yrityksiin, ja soveltaa näitä eriä tavalla, joka tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn. Varallisuudenhoitajat hoitavat usein sijoitusrahastojen hoitajan tehtäviä avunantajien asiakkaiden puolesta.
Jotkut erityisrahastonhoitajan tehtävistä ovat logistisempia. Tämä ammattilainen voi esimerkiksi olla vastuussa siitä, että tietyt rahoittajan taloudelliset velvoitteet täytetään jatkuvasti. Luottamusmies voi myös järjestää ja toimittaa vuosittain veroasiakirjoja avustajan puolesta.
Johtajan on aina suojattava luottamusvaroja tappioilta ja liialliselta verotukselta. Rahoitusvarojen suojaamisen lisäksi luottamusmies järjestää nämä erät siten, että kaikki tulovirrat, kuten esimerkiksi vuokratuotot, optimoidaan. Sijoitusrahastot ovat monimutkaisia sopimuksia, jotka eivät palkitse edunsaajaa ennen tiettyä tapahtumaa. Jos rahasto sallii tiettyjen varojen vapauttamisen varhaisessa vaiheessa edunsaajalle tiettyjä tarkoituksia varten, kuten lapsen koulutuksen rahoittamiseksi, johtajan vastuulla on jakaa nämä korvaukset sopivina aikoina.
Jatkosuunnittelu voi olla elintärkeä osa yrityksen tulevaisuutta, kun avainhenkilö ei ole enää käytettävissä toimintojen suorittamiseen. Yritysyhteisön sijoitusrahaston hoitaja voi olla mukana etsintäprosessissa, jotta voidaan tunnistaa seuraava järjestelmä yrityksen johtamisrakenteessa riippumatta siitä, onko seuraaja jo osa organisaatiota vai uusi yritys. Jos luottamus määrää yrityksen purkamisen eikä seuraajaa, rahastoyhtiö voi valvoa kyseisen yrityksen purkautumiseen liittyvien omaisuuserien myyntiä ja myöhempää jakamista.