Perintösuunnittelu on prosessi, jolla valmistellaan yksilöitä lopulta ottamaan avainroolit organisaation toimintarakenteessa. Tämäntyyppinen suunnittelu voi tapahtua lähes kaikentyyppisissä organisaatioissa, mukaan lukien yritykset, hyväntekeväisyysjärjestöt ja uskonnolliset järjestöt. Usein perintösuunnittelu alkaa tunnistamalla jo organisaatioon kuuluvien henkilöiden kyvyt ja kyvyt ja luomalla jatkuvia ohjelmia, jotka tarjoavat koulutusta ja kokemusta näiden henkilöiden hoitamisesta tuleviin tehtäviin.
Suunnitteluprosessia voidaan käyttää kaikenkokoisissa organisaatioissa. Esimerkiksi perheyritys voi määrittää, että yksi tai useampi lähisukulaisen lapsi on osoittanut kykyjä, joiden avulla he voivat johtaa yritystä, kun nykyiset omistajat saavuttavat eläkeiän. Kun lapset saavuttavat teini -iän, heidät tuodaan organisaatioon lähtötason tehtävissä, mikä antaa heille mahdollisuuden oppia liiketoiminnan perusteet. Koulutus etenee erityisten opintojaksojen kautta yliopistossa ja tarjoaa lapsille mahdollisuuden oppia liiketoiminnan hallinnon perusprosesseja. Valmistuttuaan lapset palaavat liiketoimintaan ja etenevät asteittain organisaation läpi, kunnes heidän katsotaan olevan valmiita ottamaan operaation kokonaisuudessaan haltuun.
Suuremmissa yrityksissä muodolliset mentorointiohjelmat ovat usein keino houkutella olemassa olevia työntekijöitä ottamaan haltuunsa eri vastuualueet myöhemmin. Tunneittain työntekijät, jotka osoittavat johtajuutta ja kykyjä, voidaan kutsua osallistumaan johtamiskoulutusohjelmaan tarkoituksena valmistaa heitä lopulta siirtymään yrityksen avainhenkilöihin. Usein tämä seurantasuunnittelun muoto on yhdistelmä koulutusohjelmiin osallistumista ja myös johtajille, jotka jatkavat heidän kouluttamistaan liiketoiminnan politiikoissa ja menettelyissä.
Yksi keskeisistä tekijöistä, jotka tekevät perintösuunnittelusta hyötyä organisaatiolle, on yksilöidä yksilöitä, joilla on ominaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä nousemaan yrityksen riveissä. Tätä tarkoitusta varten työntekijät, jotka näyttävät ymmärtävän perusteet nopeasti, kykenevät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti ilman suurta valvontaa ja osoittavat vahvaa työmoraalia, valitaan erittäin todennäköisesti johonkin perintösuunnitteluohjelmaan. Työntekijöitä, joilla voi olla joitain taitoja, mutta jotka ovat myös yleensä jonkin verran apaattisia organisaation ja sen tavoitteiden suhteen, ei todennäköisesti oteta mukaan. Tästä syystä asenne ja taito ovat usein erittäin tärkeitä valittaessa yksilöitä mihin tahansa jatkuvaan koulutusohjelmaan.