Mitä on verotappioiden korjaaminen?

Verotappioiden korjaaminen on rahoitusstrategia, joka on suunniteltu kattamaan verot, joita sovellettaisiin verojaksolla ansaittuihin myyntivoittoihin. Strategia keskittyy yleensä lyhytaikaisten sijoitusten tuottamiin voittoihin, koska monet maat verottavat tämäntyyppisten sijoitusten myyntivoittoja hieman korkeammalla korolla kuin pitkäaikaisten sijoitusten voitot. Vaikka verotulojen korjaaminen on toimiva ja laillinen strategia monissa maissa, yleensä korjuumenetelmän hyödyntämisellä on joitain rajoituksia.

Verotappion luomiseksi on välttämätöntä myydä lyhytaikainen arvopaperi tappiolla, mikä aiheuttaa tosiasiallisesti pääomatappion kyseisestä sijoituksesta. Myynnistä koituvat pääomatappiot auttavat kompensoimaan toisesta lyhytaikaisesta sijoituksesta saadut myyntivoitot. Tämä verotappioiden korjausstrategia toimii vain, jos myyntivoitot ja pääomatappiot tapahtuvat saman verojakson aikana.

Vaikka verotuksellinen tappio auttaa minimoimaan verot, prosessi vähentää myös kauden kokonaisvoittojen määrää. Yksi tapa minimoida tappio, monet sijoittajat haluavat ostaa osakkeita, jotka liittyvät samaan yleiseen kategoriaan kuuluvaan yritykseen, mutta eivät kuin myytyjen osakkeiden. Jos esimerkiksi myyty osake oli yhteydessä kaukopalvelujen tarjoajaan, sijoittaja voi halutessaan korvata osakkeen ostamalla osakkeita neuvottelupuhelutoimistosta. Molempia yrityksiä pidetään televiestintäalan osana, mutta ne eivät ole luonteeltaan ja toiminnaltaan samanlaisia.

Siinä tapauksessa, että sijoittaja haluaa ostaa takaisin osakkeita myydystä osakkeesta verotappioiden korjaamiseksi, on tärkeää noudattaa tätä toimintaa koskevia lakeja. Usein on odotusaika, ennen kuin takaisinosto voi tapahtua, eikä se vaikuta verotappioiden korjaamiseen. Lähes kaikissa tilanteissa on tarpeen odottaa vähintään täysi kalenterikuukausi ennen takaisinostamisen aloittamista.

Sijoittajien on pidettävä mielessä, että monet maat eivät aseta rajoituksia pääomatappioiden määrälle, jota voidaan vaatia verojaksolla ansaituista myyntivoitoista. Yleensä on kuitenkin joitakin rajoituksia sille, kuinka suuri osa verotappioiden korjaamisesta aiheutuneista tappioista voidaan soveltaa tavallisiin tuloihin. Puolison kuolema verokaudella voi myös vaikuttaa siihen, miten korjuustrategialla syntynyt tappio voidaan soveltaa kauden aikana ansaittuun voittoon. Jotta ymmärrettäisiin tarkasti, miten verotuksellisten tappioiden korjaaminen voi toimia tietyssä maassa, on tärkeää tutustua kaikkiin säännöksiin, jotka vaikuttavat kyseisen maan kaupalliseen toimintaan.