Rahoitusvälitystoimistot ovat rekrytointiyrityksiä, jotka ovat erikoistuneet auttamaan ihmisiä löytämään työtä rahoituspalvelualalla. Pankit, sijoituspalveluyritykset ja kirjanpitoyhtiöt ottavat usein yhteyttä työvoimatoimistoihin aina, kun yrityksen tehtävät on täytettävä. Yksilöt voivat rekisteröityä virastoihin, ja virastojen edustajat ottavat heihin yhteyttä, kun heidän erityisosaamiseensa sopivia työmahdollisuuksia tulee saataville.
Yritykset, jotka rekrytoivat työntekijöitä rahoitustoimistoista, maksavat yritykselle etsintämaksun. Toimistot tarjoavat myös työnantajille määräaikaisia työntekijöitä, joilla on kokemusta rahoituspalvelualasta. Työnantaja maksaa vuokratyöntekijän palkan suoraan virastolle, ja virasto pidättää tietyn prosenttiosuuden palkasta palkkiona ja siirtää loput työntekijälle. Väliaikaiset työntekijät ovat teknisesti viraston palveluksessa sen rahoitusyhtiön sijasta, jonka kanssa he ovat työskennelleet.
Rahoitusvälitystoimistot auttavat ihmisiä löytämään lähtötason tehtäviä pankeista ja muista rahoitusyhtiöistä. Pankkeissa olevilla myyjillä on usein erittäin korkea vaihtuvuus, ja siksi jotkut pankit ottavat säännöllisesti yhteyttä työvoimatoimistoihin haastattelujen järjestämiseksi tulevien ehdokkaiden kanssa. Agentit lähettävät yleensä ihmisiä, joilla on kokemusta käteisen käsittelystä ja asiakaspalvelutaidoista, pankkien työhaastatteluihin. Ennen haastattelujen ajoittamista agentit yleensä kertovat ehdokkaille, mitä he odottavat haastattelussa, ja jotkut tekevät pilkkahaastatteluja valmistaakseen hakijoita.
Suuret investointipankit etsivät yleensä rahoitustyönvälitystoimistojen kanssa päteviä ehdokkaita ylempiin tehtäviin. Ihmisillä, jotka valvovat sijoitusrahastoja ja monimutkaisia arvopapereita, on oltava laaja alan kokemus sekä vahvat akateemiset tiedot. Päteviä hakijoita on vähemmän näihin erikoistuneisiin tehtäviin kuin muihin tehtäviin joissakin yrityksissä. Rahoituspalvelutoimistot auttavat hakemaan päteviä hakijoita. Päämetsästykseen kuuluu laajan tutkimuksen tekeminen muiden yritysten korkean tason työntekijöistä ja yhteydenotto pätevien henkilöiden kanssa sen selvittämiseksi, olisiko he kiinnostuneita lähtemään nykyiseltä työnantajaltaan.
Rahoituspalvelualalla työskentelevien on hankittava lisenssit vakuutusten tai arvopapereiden myymiseksi. Ennen näiden lisenssien saamista henkilöiden on läpäistävä laaja luokkahuonepohjainen koulutus ja läpäistävä lisensointitesti. Välttääkseen kustannukset, jotka joutuvat maksamaan työntekijöille tämän koulutuksen suorittamisesta, monet rahoitusyhtiöt luottavat sen sijaan rahoitusalan työvoimatoimistoihin löytääkseen mahdollisia työntekijöitä, jotka ovat jo saaneet työn suorittamiseen tarvittavat lisenssit. Jotkut virastot etsivät ennakoivasti lisensoituja työntekijöitä, kun yritykset eivät palkkaa työntekijöitä, jotta työntekijät voidaan nopeasti löytää työnantajien kanssa aina, kun työpaikkoja on tarjolla.