Rahan kerääminen pääomamarkkinoilla voi olla tehokkaampaa oikealla tuella. Yksityisen sijoitusasiamiehen palkkaaminen tunnistaa asiakkaiden yksityiset rahoitusmahdollisuudet. Usein nämä asiakkaat ovat institutionaalisia sijoittajia, kuten pääomasijoittajia tai kiinteistöyrityksiä. Yksityinen sijoitusvälittäjä voisi myös auttaa yrityksiä, mukaan lukien aloittavat yritykset, jotka haluavat kerätä rahaa kasvuun tai jatkaa toimintaansa. Kun sijoittajat on tunnistettu, sijoitusvälittäjä pyrkii saamaan heiltä taloudellisen sitoumuksen, ja jos jokin lupaus on jo annettu, agentti voi yrittää lisätä kyseisen sijoituksen arvoa.
Yksityisiä sijoituksia tapahtuu kaikkialla pääomasijoitusalueella. Pääomasijoitusalan ammattilainen kerää rahaa sijoitusportfolioon tiettyä strategiaa ajatellen kyseisen rahaston suuntaan. Yksityinen sijoitusagentti voidaan palkata auttamaan yritystä keräämään rahaa etsimällä sijoittajia tietylle rahastolle. Hänen pitäisi olla syvällä teollisuussuhteella institutionaalisiin sijoittajiin, kuten eläkerahastoihin, säätiöihin ja rahoituspalveluyrityksiin. Asiamiesten tulisi auttaa pääomasijoittajia asettamaan sijoitusrahastoon sidottuja tavoitteita, jotta voidaan toteuttaa loogisia toimenpiteitä näiden odotusten täyttämiseksi, kuten yrittää sulkea rahasto uusilta sijoituksilta tiettyyn päivämäärään mennessä.
Ollakseen tehokas, sijoitusvälittäjän on voitava markkinoida asiakkaan sijoitustuotetta muille institutionaalisille sijoittajille. Tämä edellyttää tietämistä, mitkä sijoitusrahastot olisivat sopivimpia sijoittajille. Tietyt sijoitusrahastot sopivat parhaiten esimerkiksi vakuutusyhtiöille, kun taas toiset saattavat houkutella sijoituspääomaa yrityksiltä ja varakkailta henkilöiltä. Sovittamalla sijoitusrahastot vain sopivimpiin mahdollisiin sijoittajiin, yksityinen sijoitusvälittäjä arvostaa asiakkaan aikaa välttämällä tuottamattomia keskusteluja. Ihannetapauksessa sijoitusvälittäjä voi palata sijoittajalle, kun pääomasijoitusrahasto kerää tulevaisuudessa sijoitussalkkua.
Yksityisen yrityksen tapauksessa sijoitusvälittäjä pyrkisi houkuttelemaan pääomaa pääomasijoitusyhtiöiltä, jotka investoivat aloittaviin yrityksiin. Agentti voi myös auttaa uutta yritystä keräämään mezzanine -pääomaa, joka voi olla joko velkaa tai omaa pääomaa. Rahat voidaan käyttää toiminnan rahoittamiseen, laajentamiseen tai taseen vahvistamiseen.
Mitä laajemmat palvelut, joita yksityinen sijoitusvälittäjä tarjoaa, sitä enemmän ammattilainen todennäköisesti luo liiketoimintaa. Esimerkiksi sijoitusvälittäjä, jolla on kokemusta eri mantereista, tarjoaa sijoittaja -asiakkaille suuremman altistuksen maailmanlaajuiselle pääomalle. Ammattilainen, jolla on kokemusta rahan keräämisestä kiinteistörahastoihin, pääomasijoitusyhtiöihin ja yksityisiin yrityksiin, voisi hyötyä eniten muuttuvien suhdannevaihtelujen aikana, kun omaisuusluokat menevät sisään ja pois.