Testamentinvalvoja toimii lakitoimistossa tai asianajajalla, joka edustaa asiakkaita, jotka ovat läpäisseet testamentin. Testamentti on muodollinen oikeudellinen prosessi, joka tapahtuu, kun henkilö kuolee tahdolla ja testamentilla, joka määrää lopulliset toiveensa omaisuutensa jakamisesta. Testamentin avustaja auttaa testamenttiasiamiestä valmistautumaan testamentin testamenttia koskevaan oikeustapaukseen.
Testamentti käsittää yleensä useita vaiheita, vaikka tarkka prosessi vaihtelee lainkäyttöalueittain. Yleensä testamentti esitetään ensin tuomioistuimelle, joka määrittää sen lainmukaisuuden. Tuomioistuin tunnustaa muodollisesti testamentin toimeenpanijan, ja velkojilla on mahdollisuus esittää ja esittää vaatimuksia perinnöstä. Velkojien maksamisen jälkeen perinnönjaon testamentin toimeenpanija jakaa omaisuuden testamentissa annetun ohjeen mukaisesti. Tuomioistuin vahvistaa sitten varojen jakamisen, arvioi erääntyvät verot ja vahvistaa testamentin.
Koeprosessin missä tahansa vaiheessa voi ilmetä oikeudellisia kysymyksiä tai kysymyksiä. Esimerkiksi perilliset tai muut perheenjäsenet, jotka jätettiin testamentin ulkopuolelle, voivat kiistää testamentin pätevyyden väittäen, että se ei ole asianmukainen tai että vainaja ei kyennyt luomaan testamenttia henkisen toimintakyvyttömyyden tai jonkin muun esteen vuoksi. Perheenjäsenet voivat myös väittää, että testamentti on väärennetty tai se ei ole testamentin viimeisin kopio.
Saattaa olla kiistoja siitä, onko velkojilla oikeus tiettyyn omaisuuteen. Voi myös olla erimielisyyttä testamentin merkityksestä tai siitä, mitä omaisuutta vainaja todella halusi käyttää kenellekään perilliselle. Testamentin kieli saattaa tarvita tulkintaa. Kiistoja voi olla myös omaisuuden arvosta ja arvioiduista kiinteistöveroista.
Perintöasiamies voidaan kutsua edustamaan perillisiä tai testamenttia kiistäviä perheenjäseniä. Tämän jälkeen testamentinvalvoja tekee yhteistyötä testamenttiasiamiehen kanssa tehdäkseen oikeudellista tutkimusta, joka on tarpeen asiakkaan vaatimusten tueksi. Jos asiakas esimerkiksi kiistää testamentin, testamentinvalvoja tekee tutkimus- ja tutkintatyön auttaakseen asianajajaa esittämään oikeudellisesti riittävät perustelut testamentin pätemättömyydelle.
Yleensä todistaja -avustaja viettää suuren osan ajastaan tutkimalla lakikirjoja tai online -tietokantoja, jotka sisältävät oikeuskäytäntöä, perussääntöjä tai muita oikeudellisia määräyksiä testamentin lukemisesta tai tulkinnasta. Testamentinvalvoja voi myös tehdä tutkintatyötä sen selvittämiseksi, oliko testamentti pätevä, työskennellessään yksityisen tutkijan kanssa. Tämän jälkeen testamentintekijä kokoaa ja esittää havaintonsa testamenttiasiamiehelle, joka käyttää näitä tietoja oikeudellisten argumenttien esittämiseen ja asiakkaan edustamiseen oikeudessa.