Talousedustaja voi suorittaa erilaisia toimintoja. Esimerkiksi sijoituspalveluyrityksessä varallisuudenhoitaja neuvoo ja auttaa yksilöä investoimaan ja suunnittelemaan suuria taloudellisia tapahtumia. Konsultit ovat eräänlainen taloudellinen edustaja, joka voi ohjata suurta sijoittajaa, kuten eläkerahastoa, kohdentamaan rahaa rahoitusmarkkinoille. Talousedustajia löytyy vähittäispankkien toimipaikoista ja sijoitusvälityspalveluista.
Varainhoidon ammattilaiset voivat auttaa yksilöitä, myös varakkaita ja ei -rikkaita, suunnittelemaan taloudellista tulevaisuutta. Nämä talousedustajat voisivat auttaa asiakkaita suunnittelemaan kiinteistöjä ja hallitsemaan kiinteistöomaisuutta verotustehokkaimmin. Asiakkaan tavoitteita määrittäessään varallisuudenhoitajat voivat suositella sijoitusohjelmaa, jonka strategiana on jakaa rahaa eri rahoitusmarkkinoiden omaisuusluokkiin, mukaan lukien osakkeet ja joukkovelkakirjat. Arvokas varallisuudenhoitaja auttaa asiakasta suojaamaan omaisuuttaan inflaatiouhkilta ja mahdollisesti velkojilta. Viime kädessä tämän taloudellisen edustajan pitäisi auttaa asiakasta saavuttamaan elinikäiset tavoitteet eläkkeelle siirtymisen ja mahdollisesti sen jälkeen tuleville sukupolville.
Rahoituspalveluissa pörssinvälittäjä on eräänlainen taloudellinen edustaja, joka suorittaa sijoituskauppoja yksityishenkilöiden ja instituutioiden puolesta. Nämä ovat lisensoituja rahoitusalan ammattilaisia, jotka ovat saaneet jonkin alan sertifikaatin suorittaakseen nämä tehtävät. Välittäjiä on erityyppisiä, ja jotkut ovat valmiita tarjoamaan enemmän taloudellista ohjausta kuin toiset. Täyden palvelun välittäjä on koulutettu tarjoamaan asiakkailleen sijoitusneuvontaa, kun taas alennusvälittäjä rajoittuu tyypillisesti kauppojen suorittamiseen asiakkaiden tilausten perusteella.
On tavallista, että suuri institutionaalinen yritys kääntyy kolmannen osapuolen taloudellisen edustajan puoleen sijoitusneuvonnan saamiseksi. Tämä talousammattilainen voi myös suorittaa joitakin logistisia tehtäviä institutionaaliselle asiakkaalle. Esimerkiksi, kun suuri sijoittaja, kuten jonkin eläkejärjestelyn suunnitelmasponsori, etsii rahanhoitajaa valvomaan varoja rahaston puolesta, taloudellinen edustaja voi johtaa tätä prosessia. Tietenkin rahoitusalan ammattilainen on todennäköisesti myös mukana valintaprosessissa, mutta hän voi myös käsitellä kaikkia asianomaisten osapuolten asiakkaan puolesta esittämiä huomautuksia ja kyselyitä.
Vähittäispankissa taloudellinen edustaja voisi olla rahastonhoitaja, joka vastaanottaa talletuksia ja suorittaa nostotapahtumia asiakkaiden puolesta. Kokeneemmat pankkirahoitusalan ammattilaiset saattavat olla vastuussa lainojen, myös asuntolainojen, myöntämisestä tietyille asiakkaille. Suurin osa kaikista vähittäispankin toiminnoista liittyy asiakaspalveluun ja saattaa vaatia viikonloppuisia aukioloaikoja.