Vakuutuskirjanpitäjä on vastuussa lukuisten tehtävien suorittamisesta työpäivän aikana. Hän on vastuussa kaikenlaisten vakuutusedustajan tilien hallinnoinnista, mukaan lukien myyntisaamiset, palkanlaskenta, sijoitukset, poolinhallinta ja korvausvaatimukset. Vakuutuskirjanpitäjä voi myös olla vastuussa tilintarkastuksen suorittamisesta vakuutusmeklarin osastolla. Nämä tarkastukset voidaan suorittaa neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain tai tarvittaessa kerran. Vakuutuskirjanpitäjä voi myös olla vastuussa perusrahoitusanalyysin tekemisestä välittäjän mahdollisista hankinnoista, mukaan lukien sijoitusmahdollisuudet, pienemmät vakuutusvälittäjät tai mikä tahansa muu pääoman hankinta.
Vakuutuskirjanpitäjä pitää ensisijaisesti kirjanpitäjän osastolle osoitettuja tilejä. Tähän sisältyy saapuvien tulojen laskentataulukoiden säilyttäminen, mukaan lukien vakuutusmaksut, investointikorot ja muiden vakuutusvälittäjien maksut. Vakuutusyhtiön kirjanpitäjä on myös vastuussa lähtevien varojen seurannasta, mukaan lukien korvausten maksut, toimintakulut ja muut yleiskustannukset, palkanlaskenta ja bonukset.
Vakuutuskirjanpitäjän tehtävien laajuus liittyy suoraan vakuutusyrityksen segmenttiin, johon kirjanpitäjä on määrätty. Suuremmilla välittäjillä yksi kirjanpitäjä ei voi olla vastuussa kirjanpidon tarkastamisen suorittamisesta kaikista yrityksen osa -alueista. Sen sijaan kirjanpitäjä keskittyy vain korvauksiin tai vakuutusmaksuihin tai sijoitustuloihin tai varoihin, jotka liittyvät vakuutusyhtiön jäsenvarantoon. Yleensä lähtötason vakuutuskirjanpitäjä on vastuussa laskentataulukoiden peruskokoonpanosta ja analysoinnista, kun taas keskitason kirjanpitäjä hoitaa monimutkaisemman analyysin samalla kun hän johtaa useiden lähtötason kirjanpitäjien ryhmää. Tietyn osaston ylempi kirjanpitäjä on vastuussa tehtävien siirtämisestä, päätösten tekemisestä syntyvistä ongelmista sekä osastolla työskentelevien kirjanpitäjien tarkastusten ja tarkastusten suorittamisesta.
Jotkut vakuutusmeklarit organisoivat yrityksen siten, että tietyn vakuutuskirjanpitäjän osaston tehtävänä on suorittaa sisäiset tarkastukset kaikille muille yhtiön osastoille. Tämän tyyppisellä vakuutuskirjanpitäjällä on oltava kokemusta talousselvityksistä, mukaan lukien laaja -alaisten tietojen ja asiakirjojen tarkastelu, kaikkien sisäisten rahoituspolitiikkojen yksityiskohtainen ymmärtäminen ja vakuutusyhtiöön sovellettavien lakien soveltaminen. Tilintarkastajan on koottava kaikki asiaankuuluvat tiedot, tarkasteltava kaikkia taloudellisia lukuja, määritettävä, onko varat kohdennettu oikein, onko kirjanpito pidetty oikein ja esiintyykö virheitä tai heikkoa toimintaa.