Verotoiminnan aloittaminen on samanlaista kuin minkä tahansa muun liiketoiminnan aloittaminen, koska se alkaa paljon tutkimusta ja valmistelua. Ensimmäiset askeleet yrityksen omistamismatkalla on valmistauduttava. Tässä tapauksessa olisi suoritettava verovalmistelukurssit, ja kirjanpidon tausta olisi hyödyllistä, mutta useimmilla aloilla sitä ei vaadita. Seuraava askel on päättää, millaisia asiakkaita ja veroja valmistellaan. Yrityksen sijoituspaikan päättäminen on toinen askel valmistautumisessa yrityksen perustamiseen. Lopuksi, kun sijainti ja koulutus on saatu päätökseen, paikallinen vakuutus ja lisenssit on hankittava ja liiketoiminta voidaan avata. Viimeinen vaihe yrittäessään aloittaa verotoimintaa on mainonta, jotta asiakkaat rakentavat asiakaskuntansa tasolle, joka sallii yrityksen tuottaa voittoa.
Koulutus on aina ensimmäinen askel yrityksen perustamisessa, eikä veroliiketoiminnan aloittaminen ole poikkeus. Kirjanpito -oppitunnit olisivat erittäin hyödyllisiä, mutta ainakin jotkut verovalmisteluluokat olisi suoritettava. On olemassa lukuisia veronvalmistajia, jotka tarjoavat tällaisia luokkia, kuten paikalliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Lukuisat verkkoyritykset tarjoavat myös verovalmisteluluokkia, joten riippumatta siitä, missä luokat pidetään, se on pakollinen vaihe, joka on suoritettava ennen verotoiminnan aloitusvaiheen aloittamista.
Seuraavaksi päätetään, minkä tyyppisiä asiakkaita käsitellään ja millaisia veroja valmistellaan. Verotoiminnan aloittamiseksi on tehtävä päätös yksinkertaisesti käsitellä yksityisiä veroilmoituksia, jotka rajoittavat ansaitut voitot muutamaan kuukauteen vuoden aikana, tai yritysveroja, jotka tarjoavat tuloja ympäri vuoden. Turvatut asiakkaat ovat ratkaiseva tekijä sen suhteen, kuinka kiireinen yritys on vuoden aikana. Riippumatta siitä, mitä reittiä käytetään, vuoden loppu ja seuraavan vuoden alku ovat aina vilkkaimpia aikoja.
Ennen yrityksen perustamista on hankittava vakuutus ja toimilupa. Lähes kaikki paikalliset yritykset voivat tarjota alueella vaadittuja vakuutussummia, ja kaikki liiketoiminnan lisensointitarpeet voidaan hoitaa niitä hoitavien paikallisviranomaisten kautta. Jokaisella alueella on erilaiset vaatimukset, joten paikalliset säännöt ja määräykset on ymmärrettävä ja asianmukaiset maksut ja vakuutusturva on hankittava ennen kuin avataan ovet verotoiminnan aloittamisen yhteydessä.
Viimeinen vaihe verotoiminnan aloittamisessa on avata ovet ja turvata asiakkaat. Mainonta on paras tapa saada asiakkaita, mihin yritys luottaa voittoaan. Ne voidaan tehdä paikallisissa sanomalehdissä ja lentolehtisissä, televisiomainoksissa, mainostauluilla ja ajoneuvoissa ja pihoilla olevilla henkilökohtaisilla kyltteillä. Käyntikortit ovat myös välttämättömiä asiakkaiden saamiseksi, ja ne voidaan jakaa satunnaisesti tai yksinkertaisesti sijoittaa ilmoitustauluille koko alueella.