Indeksirahaston neuvonantajat antavat sijoitusneuvontaa indeksirahastoista, jotka ovat eräänlainen sijoitusrahasto. Indeksirahaston neuvonantajaksi hakijat noudattavat yleensä samaa polkua kuin useimmat taloudelliset neuvonantajat. Jotkut saavat korkeakoulututkinnon liiketoiminnassa, kirjanpidossa tai rahoituksessa ennen ammattipätevyyden saamista. Kokemusta taloussuunnittelusta saatetaan tarvita ennen sertifioinnin suorittamista.
Indeksirahastojen ja muiden sijoitusten erottava tekijä on, että niillä on taipumus esittää pienempää riskiä, olla halvempia ja mallintaa rahastovalikoimaansa tiettyjen vaihtoindeksien, kuten Yhdysvaltain NASDAQ -pörssin, jälkeen. Indeksirahaston tuotto on tyypillisesti lähellä tai yhtä suuri kuin mallinnetun pörssin keskimääräinen tuotto. Jos esimerkiksi NASDAQin arvo kasvaa 12 prosenttia 30 vuoden aikana, indeksirahasto, joka perustaa salkunsa kyseiseen pörssiin, kasvaa 12 prosenttia samalla aikavälillä.
Yksi indeksirahaston neuvonantajan edellytyksistä on ammatillinen koulutus. Talousneuvojat ovat yleensä vastuussa oman asiakaskuntansa rakentamisesta johdantokauden jälkeen. Jotkut henkilöt haluavat työskennellä pankeissa tai välitysyrityksissä, jotka tarjoavat koulutusta ja sponsorointia ammattilisenssien hankkimiseksi. Toiset päättävät työskennellä vakuutusyhtiöissä tai aloittaa oman yrityksen.
Koulutusvaatimukset indeksirahaston neuvonantajaksi ryhtymiseen voivat vaihdella työnantajan tyypin mukaan. Jotkut suuret sijoituspalveluyritykset eivät ehkä vaadi sertifiointia ennen koulutusta, mutta saattavat mieluummin ehdokkaiden saada korkeakoulututkinnon asiaan liittyvässä asiassa. Toiset voivat etsiä ehdokkaita, joilla on jonkinlainen taloudellinen kokemus, kuten pankkisiirto, henkilökohtainen pankkiiri tai kirjanpitäjä.
Hyvä tapa tulla indeksirahasto -neuvonantajaksi on hankkia kokemusta suuremman pankkilaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen kautta. Maissa, joissa on suuria maailmanmarkkinoiden pörssejä, on tyypillisesti kaksi tai useampia suuria yrityksiä. Jotkut heistä ottavat vastaan uusia korkeakoulututkinnon suorittaneita tai niitä, joilla on käytännön kokemusta uranvaihdosta. Uudet talousneuvojat yhdistetään yleensä kokeneen henkilöstön kanssa, kun he suorittavat kursseja ja ansaitsevat kaupallisia lisenssejä.
Kaikki henkilöt, jotka haluavat ryhtyä indeksirahastojen neuvonantajaksi, eivät aloita indeksirahastoista. Hän voi haarautua, kun hän on erikoistunut muihin sijoitusrahastoihin tai arvopapereihin. Neuvonantajat, jotka perustavat oman yrityksen, voivat myydä indeksirahastoja muun tyyppisten sijoitusten joukossa. Vakuutusasiamiehet voivat myös tarjota niitä edustamansa yrityksen kautta, mutta eivät käsittele yksinomaan sijoitustuotetta.