Opiskelijoiden ei tarvitse vain hankkia erilaisia taitoja tullakseen vaihtoehtojen välittäjäksi, vaan heidän on myös opittava työskentelemään nopeatempoisessa, korkean stressin ympäristössä. Tämä työ voi olla vaativaa, ja koulutuksen lisäksi tarvitaan lisäelämätaitoja voidakseen menestyä vaihtoehtojen välittäjänä. Opiskelijoiden on edistettävä matematiikan kehittymistä voidakseen lisätä tietämystään optio -oikeuksien ostamiseen ja myyntiin liittyvistä taloudellisista komponenteista. Jotkut lainkäyttöalueet edellyttävät, että optiovälittäjillä on oltava tietyt lisenssit voidakseen toimia aktiivisesti taloudellisena neuvonantajana. Korkeakoulututkintoa ei aina tarvita, mutta useimmat rahoitusalan yritykset haluavat työntekijöiltä laajaa koulutustaustaa.
Niiden, jotka haluavat tulla optioiden välittäjäksi, tulisi harkita kandidaatin tutkinnon (BS) rahoitusta. Rahoitusohjelmaan sitoutuvat opiskelijat suorittavat yleensä markkinoinnin, rahoitussuunnittelun, kirjanpidon ja liikkeenjohdon kursseja. Vaikka kandidaatin tutkintoa ei aina vaadita optioiden välittäjäksi, tutkinnon saaneet opiskelijat parantavat hänen työvalintansa ja voivat saada korkeamman palkan. Jotkut opiskelijat haluavat jatkaa opintojaan saadakseen jatkotutkinnon, mikä voi myös merkittävästi auttaa uraa. Harjoittelusta on hyötyä myös siksi, että opiskelijat voivat havaita tämän taloudellisen aseman stressaavan luonteen.
Useimmissa maissa on rahoitusviranomainen, joka asettaa ohjeet mahdollisille välittäjille. Yksi edellytys on, että henkilöiden odotetaan työskentelevän välitysyrityksessä ennen kuin he suorittavat tarvittavat kokeet optiovälittäjäksi ryhtymiseksi. Jotkut yritykset auttavat valmistelemaan ja rahoittamaan työntekijöiden lisenssitutkimuksia. Tänä aikana tehtävät ovat ensisijaisesti lähtötasoa, kunnes välittäjä on lisensoitu nimetyllä lainkäyttöalueella. Lisenssitestin läpäistyään työntekijät voivat ostaa ja myydä laillisesti optio -oikeuksia.
Lisäominaisuuksia, joita tähän tehtävään tarvitaan, ovat erinomaiset ihmissuhdetaidot, ongelmanratkaisutekniikat, organisointi ja kyky työskennellä paineen alla. Nämä ovat kaikki yhtä tärkeitä piirteitä, koska optioiden välittäjät ovat jatkuvassa yhteydessä useisiin asiakkaisiin. Organisaatio- ja ongelmanratkaisutekniikat ovat välttämättömiä, koska välittäjä hallitsee asiakkaan varastotoimintaa ja hänen on kyettävä noudattamaan määräaikoja, tuottamaan luvut nopeasti ja käsittelemään tilejä. Työntekijöiden on myös seurattava kaikkia alan kehityssuuntia ja heidän on jatkuvasti seurattava päivittäisiä taloudellisia tapahtumia ympäri maailmaa, koska monet tekijät voivat vaikuttaa osakeoptioihin.