Sijoitusanalyytikoksi tulemiseen vaaditaan neljä vaihetta: toisen asteen koulutus, siihen liittyvä työkokemus, työhakemuksen jättäminen ja työhaastatteluprosessin suorittaminen. Sijoitusanalyytikko käyttää suurimman osan ajastaan liiketoiminnan taloudellisten raporttien, osakemarkkinoiden kehityksen ja niiden seurantaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näiden tietojen perusteella hän antaa suosituksia asiakkaille parhaasta ajasta ostaa tai myydä tietyn yrityksen osaketta tai osakkeita.
Huomio yksityiskohtiin, kurinalaisuus ja keskittyminen ovat kaikki olennaisia kaikille, jotka haluavat tulla sijoitusanalyytikoiksi. Ihmiset, joilla on hienosti kehittynyt analyyttinen mieli, jotka nauttivat lukujen käsittelystä ja haluavat työskennellä itsenäisesti, löytävät suurimman tyydytyksen tällaisesta työstä. Tässä työssä on vain vähän vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa, koska analyytikon odotetaan tarkistavan raportteja ja tietoja suositusten luomiseksi.
Ensimmäinen vaatimus sijoitusanalyytikoksi ryhtymisestä on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Tutkinto voi olla kirjanpidossa, matematiikassa, liiketoiminnassa tai siihen liittyvällä alalla. Sijoitusalalla on lisääntynyt määräyksiä, mikä edellyttää tarkkuuteen, tarkkuuteen ja menettelytapoihin koulutettua henkilöstöä.
Asiaan liittyvä työkokemus sisältää kirjanpidon, osakekaupan, sijoituspäällikön tai rahastonhoitajan. Kaikki nämä työt mahdollistavat arvokkaan kokemuksen työskentelystä numeroiden ja tietokoneiden kanssa. Useimmille ihmisille, jotka haluavat tulla sijoitusanalyytikoiksi, ensimmäinen työpaikka, jonka he saavat, on työharjoittelu sijoituspalveluyrityksessä. Tyypillisesti tämä muodollinen ohjelma kestää yhden tai kaksi vuotta, ja sen avulla yritys voi kouluttaa analyytikon omiin liiketoimintaprosesseihinsa ja odotuksiinsa. Palkka tänä aikana on melko alhainen, mutta onnistuneen suorittamisen jälkeen on tarjolla korotettu palkka.
Kun haet työtä sijoitusanalyytikkona, muista tarkistaa ansioluettelosi ja saatekirjeesi oikoluvulla ja tarkistaa mahdolliset kielioppi- tai kirjoitusvirheet. On yhä tavallisempaa, että sijoituspalveluyritykset vaativat luottotiedot ja rikosrekisteritarkastuksen hakuprosessin aikana. Pidä tämä mielessä hakiessasi. Henkilöitä, joilla on huono luotto tai joilla on ollut ongelmia rahahallinnassa, ei pidetä sopivina ehdokkaina tällaiseen työhön.
Työhaastatteluprosessin aikana sijoituspalveluyrityksillä on vähintään kaksi haastattelukierrosta. Ensimmäinen kierros on henkilöstöhenkilöstön kanssa ja se on alustava haastattelu. Heillä on vakioluettelo kysymyksistä ja he etsivät täydellisiä ja ytimekkäitä vastauksia. Mieti vastauksiasi, pysy rauhallisena ja keskity tuomaasi taitoihin. Toinen haastattelu on yleensä osastonjohtajan kanssa ja on yleensä melko lyhyt.