Varainhoidon valvojat ovat vastuussa sijoitustoiminnan ja -strategioiden valvonnasta, taloudellisten raporttien laatimisesta sekä organisaation kirjanpidosta. He raportoivat tuloista ja taseista tulevien tulojen ja kulujen analysoinnin ja ennustamisen lisäksi. Rahoitusvalvojaksi ryhtymiseksi on yleensä suositeltavaa, että ehdokkailla on vähintään kandidaatin tutkinto asiaankuuluvalla rahoitusalalla sen lisäksi, että heillä on jonkinlainen kirjanpitokokemus. Jotkut yritykset saattavat vaatia, että taloushallinnolla on myös tiettyjä sertifikaatteja tai lisenssejä.
Jos haluat tulla talousvalvojaksi, on yleensä suositeltavaa suorittaa ensin kandidaatin tutkinto rahoituksesta, liiketaloudesta tai taloustieteestä. Vahvien matemaattisten ja liiketoimintataitojen kehittäminen on tärkeää niille, jotka etsivät työtä rahoituksen valvojana. Talousvalvojilla on tyypillisesti suuri vastuu yrityksessään, joten on tärkeää, että he pystyvät ymmärtämään abstrakteja taloudellisia käsitteitä ja heillä on tarvittavat ihmissuhdetaidot, joita tarvitaan muiden henkilöstön jäsenten valvontaan ja vuorovaikutukseen.
Harjoittelun saaminen rahoituslaitoksesta on usein hyödyllistä koulutusta taloushallinnon ohjaajaksi. Työnantajalle varmuuden saamiseksi on parasta saada mahdollisimman paljon kokemusta rahoitusalalta. Jotkut varainhoidon valvojat työskentelevät lähtötason tehtävissä pankeissa tai tilitoimistossa ennen kuin varmistavat korkeamman tason johtajina tai valvojana.
Yrityshallinnon (MBA) tai rahoituksen maisterin tutkinto, joka on niillä, jotka haluavat tulla valvojaksi, ovat työnantajien mielestä usein erittäin toivottavia. MBA -ohjelma tarjoaa monimutkaista koulutusta talousstrategiasta ja johtamistaidoista, jotka ovat piirteitä, joita rahoitusalalla usein tarvitaan. Rekisterinpitäjät valmistelevat usein kansallisten ja paikallisten viranomaisten edellyttämiä sääntelyraportteja, joten taloudellisen raportoinnin tuntemus on välttämätöntä. MBA on myös hyödyllinen valmistaessaan rekisterinpitäjiä tarkastusten ja budjettimääräysten valvontaan.
Jotkut yritykset saattavat vaatia rahoituksen valvojaa toimimaan lisenssinä myös valtuutettuna tilintarkastajana (CPA). Vaatimukset CPA -tarkastusmenettelyille vaihtelevat sen mukaan, missä työntekijä työskentelee. Taloushallinnon alan ammattilaisille on saatavana myös useita ammatillisia sertifikaatteja.
Chartered Financial Analyst Institute -instituutilla on maailmanlaajuisia toimipaikkoja, ja se tarjoaa lisäsertifikaatteja sijoitusalan ammattilaisille, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Vähintään kandidaatin tutkinnon ja usean vuoden työkokemuksen jälkeen voi saada sertifikaatin useiden kokeiden suorittamisen jälkeen. Tenttiprosessi edellyttää tyypillisesti, että hakijat läpäisevät kolmen kokeen sarjan, joista jokainen kasvaa vaikeustasollaan.