Jos haluat tulla sijoitusrahasto -neuvonantajaksi, sinun on aloitettava tarvittava korkeakoulututkinto. Kauppatieteiden tutkinnon suorittamisen jälkeen on tärkeää jatkaa asianmukaista lisensointia ja sertifiointeja, joita saatetaan tarvita sijoitusrahastojen neuvonnassa alueellasi. Polkusi sijoitusrahastotyöhön saattaa johtaa sinut myös harjoitteluun, määräaikaiseen työhön tai oppisopimuskohteeseen sijoitusrahastoyhtiön, pörssivälittäjän tai taloussuunnittelutoimiston kanssa. Dynaaminen rahoitusala muuttuu jatkuvasti, mikä tekee täydennyskoulutuksesta kriittisen kaikille sijoitusrahastojen neuvonantajille.
Akateeminen koulutus sijoitusrahastolle, joka neuvoo uraa, on tiukka tämän ammatin monimutkaisuuden vuoksi. Voit tulla sijoitusrahastojen neuvonantajaksi, kun olet suorittanut perustutkinnon liiketoiminnassa painottaen rahoitusta ja kirjanpitoa. Tämä tutkintopolku tulee arvokkaammaksi, kun harjoittelet paikallisten rahoitusyhtiöiden kanssa. Etsi harjoittelua kolmanneksi opiskeluvuotesi aikana saadaksesi kokemusta, jota tarvitset tullaksesi kokopäiväiseksi sijoitusrahasto-neuvonantajaksi. Kokenut sijoitusrahasto -neuvonantaja voi myöhemmin siirtyä johtotehtäviin liiketalouden tutkinnon suorittaneella.
Sijoitusrahasto -neuvojien on yleensä oltava teollisuusjärjestöjen ja valtion virastojen sertifioimia ennen asiakkaiden ja sijoittajien avustamista. Teollisuusorganisaatiot kaikkialla maailmassa vaativat sertifiointikokeiden läpäisemistä varmistaakseen, että sijoitusrahastojen neuvonantajat noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja eettisiä sääntöjä. Sijoitusrahastojen neuvonantajan on myös saatava paikallis- ja alueviranomaisten sertifikaatti, jotta he voivat työskennellä eläke- ja eläkerahastojensa kanssa. Jotkut viranomaiset vaativat sijoitusrahastojen neuvonantajia läpäisemään lisenssikokeet, joissa esitetään erityisiä kysymyksiä rahastojen säännöistä.
Voit jatkaa lukemattomia lähtötason polkuja tullaksesi sijoitusrahastojen neuvonantajaksi. Haluat ehkä hakea tilapäistä työtä sijoitusrahaston tarjoajan kanssa ennen sertifiointia tai sen jälkeen. Tämä polku saa ansioluettelosi palkkaamaan johtajia, kun opit sijoitusrahastoteollisuuden hienovaraisuudet. Toinen polku on työskennellä sijoitusrahaston kanssa ei-neuvovassa asemassa, kuten tietojen syöttämisessä. Mahdollinen siirtyminen lähtötason työstä sijoitusrahastoneuvontaan saattaa yksinkertaistua, jos työskentelet jo yrityksen kanssa.
Tärkeä opetus kaikille, jotka haluavat tulla sijoitusrahastojen neuvonantajaksi, on se, että jatkokoulutus on avain tulevaisuuden menestykseen. Sinun on jatkettava työnantajasi tarjoamia sisäisiä koulutuskursseja ja seminaareja sijoitusrahastojen neuvonnasta. Yrityksesi voi rahoittaa lisäkursseja paikallisissa yliopistoissa tai sponsoroida ammattiryhmiä, jotka parantavat uramahdollisuuksiasi. On myös tärkeää pitää tunnistetietosi ajan tasalla merkitsemällä todistusten ja lisenssien vanhentumispäivät. Voit myös tulla paremmin perille sijoitusrahastojen neuvonantajaksi käymällä online -tietokannoissa ja lukemalla asiaankuuluvia tarinoita osakemarkkinoista talous- ja aikakauslehdissä.