Voit seurata taloussuunnittelutodistusta noudattamalla yhtä useista poluista. Ilmoittautuminen talousohjelman sertifiointiin keskittyvään koulutusohjelmaan on yksi mahdollisuus. Tiettyjen paikallisten taloussuunnitteluvirastojen tunnustamien valtakirjojen avulla voit saada sertifikaatin suorittamatta koulutusohjelmaa. Yleensä taloussuunnittelutodistuksen saaminen perustuu ammatillisten lisenssimaksujen maksamiseen kokeen läpäisemisen jälkeen. Kun olet saanut sertifikaatin, voit jatkaa uraa neuvomalla asiakkaita erilaisista taloussuunnittelua koskevista aiheista.
Yleensä taloussuunnittelun koulutusohjelmaan ilmoittautuminen edellyttää taloussuunnittelutodistuksen saamista. Ilmoittautumisprosessi voi vaihdella, mutta vaatii yleensä hakemuksen täyttämisen ja ilmoittautumis- ja kurssimaksujen maksamisen. Virkamiehet tarkistavat hakemusmateriaalit ja lähettävät ilmoituksen hyväksymisestäsi koulutusohjelmaan.
Voit halutessasi valita ohjelman, jonka paikalliset tai alueelliset rahoitussuunnitteluliitot ovat tunnustaneet ja hyväksyneet. Yleensä nämä ohjelmat ovat uskottavia yhdistysten asettamien eettisten ja ammatillisten standardien vuoksi. Yleensä nämä standardit perustuvat alueesi taloussuunnittelun harjoittamiseen liittyviin sääntelyvaatimuksiin.
Aika, jonka haluat käyttää sertifioiduksi taloussuunnittelijaksi, voi vaikuttaa valintasi koulutusohjelmaan. Perustutkinto kestää yleensä neljä vuotta ja sitä vaaditaan usein alkuperäisen sertifiointiaseman saamiseksi. Jatkotutkinnon osalta useimmat ohjelmat kestävät jopa kaksi vuotta ja laajentavat perustutkinto -ohjelman aikana saatuja perustietoja. Itse sertifiointiprosessi kestää yleensä lyhyimmän ajan. Joissakin tapauksissa todistusohjelma edellyttää yleensä perustutkintoa, aiempaa työkokemusta tai molempien yhdistelmää.
Useimmat sertifiointikurssit kohdistavat usein sertifiointikokeen sisältyvään materiaaliin. Yleensä sertifiointitesti kattaa ajankohtaiset aiheet, jotka liittyvät taloussuunnitteluun. Näitä aiheita voivat olla sijoitustuotteet, rahoitusalan suuntaukset ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyohjeet.
Tentin valmistelu ja suorittaminen on välttämätöntä taloussuunnittelutodistuksen saamiseksi. Alan asiantuntijat suosittelevat yleensä opiskelua rahoitussuunnitteluun liittyvistä aiheista valmistautuakseen tenttiin. Jotkut oppilaitokset voivat tarjota sinulle oppimateriaaleja, jotka voit tarkistaa ennen kokeen suorittamista.
Jos sinulla on tietyt kirjautumistiedot, saatat joutua luopumaan sertifiointiohjelmaan ilmoittautumisesta ennen sertifiointikokeen suorittamista. Sinulla voi olla usean vuoden työkokemus esimerkiksi taloussuunnittelun alalla. Mahdollisuus ohittaa koulutusohjelma riippuu yleensä alueesi rahoitussuunnittelun vaatimuksista.
Ole valmis maksamaan rahoitusta taloussuunnittelutodistuksesta. Yleensä on alkumaksu, joka kattaa kokeen ja yhdistyksen jäsenmaksut. Myöhemmät maksut maksetaan vuosittain tai joka toinen vuosi, jos haluat säilyttää sertifikaatin.