Asiakassuhteen hallinnan (CRM) myyjä tulisi valita sen jälkeen, kun se on arvioinut sitä sekä kaupallisesta että teknisestä näkökulmasta. Ennen CRM -toimittajan valitsemista on järkevää tarkistaa myyntiä, markkinointia ja asiakasautomaatiota tukevat moduulit. CRM -sovellukset tulisi valita yritysten tarpeiden ja vaatimusten mukaan, jotta niitä voidaan hyödyntää täysimääräisesti.
Monikanavainen itsepalvelusovellus on tarkistettava ennen CRM-toimittajan valitsemista. Tämä on välttämätöntä asiakaspalvelun ja myynnin kannalta. CRM -toimittajan ominaisuuksien tulee olla helppokäyttöisiä ja intuitiivisia. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden ottaa nopeasti käyttöön uusi CRM -järjestelmä ilman suurta vastustusta tai ongelmia.
CRM -toimittajan tulisi tarjota verkkosovellus, jonka jalanjälki on nolla, joten jalanjälki ei häiritse liiketoimintaa. Kolmitasoiset sovellukset ovat parhaita. Se on määritettävä toimimaan työkalujen kanssa alan standardien mukaan yrityksen mallista riippuen. Helppo käyttöönotto ja tiedonsiirto ovat myös plussia, koska ne tekevät vähemmän työtä yritykselle.
Verkkopohjaisten arkkitehtuurien tulee olla helppoja ylläpitää ja niissä on oltava helppokäyttöisiä komponentteja. On järkevää etsiä CRM -toimittaja, joka on erikoistunut yrityksen markkinoille, koska nämä sovellukset sopivat yleensä paremmin yritykselle. Yleiset myyjät voivat myös tarjota hyödyllisiä toimintoja ja olla halvempia.
Valitessaan CRM -toimittajaa käyttäjän tulee tarkistaa skaalautuvuus varmistaakseen, että ohjelma sopii yritykselle nyt ja tulee tekemään niin useita vuosia tulevaisuudessa. Toimittajalla tulee olla verkkopalvelut ja avoin sovellusohjelmointirajapinta (API) integroinnin mahdollistamiseksi muiden organisaatiossa olevien merkittävien sovellusten kanssa, jotta ohjelmoijat voivat rakentaa uusia moduuleja yritykselle. Käyttäjien tulisi myös tarkistaa CRM-sovellukset, jotka voidaan integroida aiemmin ja nykyään käytettyihin teollisuusstandardiohjelmiin, joten integrointiongelmia ei esiinny, kun yritys käyttää CRM-ohjelmaa.
Yhtiön budjetilla on myös suuri merkitys oikean toimittajan valinnassa, koska kunkin myyjän hintaluokka on tyypillisesti hyvin erilainen. Jos yrityksen on vaikea saada kaikkia toimintojaan varten tarvittavia ominaisuuksia ja toimintoja hintaluokassaan, yrityksen tulee kirjoittaa muistiin kaikki etsimänsä ominaisuudet. Vertaamalla ominaisuusluetteloa myyjien ratkaisuihin yrityksen pitäisi pystyä hankkimaan edullinen ohjelma, joka täyttää kaikki tai useimmat yrityksen tarpeista.