Kun valitset sijoitussalkunhallintaohjelmiston sijoitusten ja etujen seuraamiseksi, on tärkeää olla varma, että ohjelma sisältää kaikki olennaiset osat, joita tarvitaan kaikkien tiliesi hallintaan. Useimmat talousasiantuntijat suosittelevat sellaisen ohjelmiston valitsemista, joka sisältää sijoitustietueiden hallinnan, automaattiset hintapäivitykset ja hierarkkiset salkut. Voit myös haluta etsiä graafisia ja raportointitoimintoja sekä myyntivoittojen raportointiominaisuuksia. Tämän tyyppinen sijoitusohjelmisto on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle kattava katsaus hänen sijoituksiinsa, käytettävissä oleviin varoihinsa ja nykyisiin markkinatrendeihin yhdellä silmäyksellä ilman rahoitusalan ammattilaisen apua.
Hyvässä sijoitussalkunhallintaohjelmistossa on lähes aina ominaisuus sijoitustietueiden hallintaan, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa rajoittamattoman luettelon sijoitusten ja eri salkkujen tilitapahtumista. Tämä ominaisuus pystyy myös seuraamaan tilisiirtoja, osakkeiden ostoja, lunastuksia ja jakaumia eri tileiltäsi. Tiedot voidaan syöttää järjestelmään manuaalisesti, käyttäjän sijoitusrahastoyhtiöltä tai muista muodoista.
Monet käyttävät mieluummin sijoitussalkunhallintaohjelmistoa, joka sisältää toiminnon hintojen päivittämiseksi automaattisesti. Tämä ominaisuus on ihanteellinen pysyä ajan tasalla viimeisimmistä osakemarkkinoiden hintojen muutoksista ja siitä, mitä markkinahinnat ovat tehneet historiallisesti. Sijoitussalkun ohjelmisto hakee nämä tiedot automaattisesti Internet -resursseista.
Toinen ominaisuus, jota usein halutaan sijoitussalkun hallintaohjelmiston suhteen, ovat hierarkkiset salkut. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä voi tallentaa tietoja niin monista ainutlaatuisista salkuista kuin he haluavat. Tyypillisesti on olemassa ominaisuuksia, jotka mahdollistavat salkutietojen alakategoriat, sekä tilaa kaavioille ja muille sijoitusvälineille kussakin salkutiedostossa.
Graafiset toiminnot ovat uskomattoman tärkeitä, kun valitset tarpeisiisi parhaan sijoitussalkunhallintaohjelmiston. Useimmissa tapauksissa tämä ominaisuus on asetettu sallimaan käyttäjän syöttää tiedot ja valita kaavamuoto, ja järjestelmä kehittää kaavion nopeasti ja oikein. Jotkin ohjelmistot tarjoavat useita kaaviomalliversioita, jotka tarjoavat käyttäjälle tehokkaimman muodon tarpeisiinsa.
Kyky laatia raportteja useilla hyödyllisillä tyyleillä on myös edullista, kun valitaan paras sijoitussalkun hallintaohjelmisto. Voit valita ohjelmiston, jonka avulla voit valita, mistä portfoliosta haluat tietoja, miten ne esitetään, ja antaa mahdollisuuden lisätä kaavioita ja muita visuaalisia apuvälineitä. Kuten kaaviotoiminnot, useimmat korkealaatuiset järjestelmät tarjoavat erilaisia mukautettavia muotoja käyttäjän mukavuuden vuoksi.